Кращі мідні акції для купівлі: 7 провідних ETF та ETN для зростання портфеля

Мідь стала однією з найперспективніших інвестицій у сфері товарів. Чи то через акції мідних компаній, чи через спеціалізовані фонди, інвестори тепер мають кілька шляхів для отримання експозиції до цього важливого металу. Революція у чистій енергетиці значно збільшила попит на мідь, роблячи її привабливим вибором для тих, хто прагне створити позиції у мідних акціях для купівлі. Окрім традиційних акцій гірничодобувних компаній, біржові фонди (ETF) та біржові нотатки (ETN) пропонують зручні інструменти для диверсифікації експозиції до міді та управління ризиками за допомогою професійного портфельного менеджменту.

Чому зараз варто інвестувати у мідні акції?

Ринок міді переживає фундаментальні зміни, зумовлені глобальною трансформацією енергетики. Сонячні панелі, вітрові турбіни, батареї для електромобілів та інфраструктура мереж потребують значних обсягів міді. Цей структурний зростання попиту спричинив посилення проблем із пропозицією, оскільки нові розробки шахт відстають від потреб споживання. Для інвесторів, які прагнуть скористатися цим трендом, мідні акції пропонують як короткострокові можливості, так і довгострокову диверсифікацію портфеля.

Переваги виходять за межі просто гірничодобувних компаній. ETF та ETN, що відстежують активи, пов’язані з міддю, забезпечують інституційний рівень формування портфеля з меншими бар’єрами входу, ніж безпосередня купівля окремих мідних акцій. Ці інструменти враховують складність товарної експозиції, пропонуючи прозорі структури комісій та регуляторний контроль.

ETF проти прямих мідних акцій: який підхід підходить вашій стратегії?

Біржові фонди (ETF) працюють як взаємні фонди, але торгуються протягом дня на біржах, як акції. Вони можуть відстежувати компанії, що займаються видобутком міді, фізичні запаси міді або ф’ючерсні контракти на мідь. Оскільки ETF володіють кількома активами, вони забезпечують миттєву диверсифікацію. Власники ETF мають пропорційний пай у базових активів, що робить їх прозорими та податково ефективними для багатьох інвесторів.

Биржові нотатки (ETN) працюють інакше — це боргові інструменти, випущені фінансовими установами, які обіцяють відтворити результати індексу, пов’язаного з міддю. На відміну від ETF, власники ETN не володіють безпосередньо активами. Замість цього вони отримують вигоду через зобов’язання емітента. Водночас існує ризик контрагента: якщо емітент збанкрутує, інвестори можуть втратити весь внесок, хоча це рідко трапляється.

Для тих, хто шукає мідні акції через структурований інструмент, ETF зазвичай пропонують більшу безпеку та прозорість. ETN підходять інвесторам, готовим ризикувати з помірною ймовірністю контрагента заради точного відстеження індексу.

Мідні ETF: великий капітал у секторі

Global X Copper Miners ETF (ARCA:COPX) – активи під управлінням: 2,09 млрд доларів

Цей фонд відстежує індекс Solactive Global Copper Miners, що включає великі компанії з дослідження, розробки та виробництва. З коефіцієнтом витрат 0,65%, COPX пропонує широке охоплення сектору через 39 активів. У портфелі переважають відомі гравці, такі як First Quantum Minerals, Freeport-McMoRan та Lundin Mining. Значний обсяг активів робить його ліквідним вибором для інвесторів, що прагнуть створити значущі позиції у якісній мідній індустрії.

iShares Copper and Metals Mining ETF (NASDAQ:ICOP) – активи під управлінням: 50,63 млн доларів

ICOP відстежує індекс STOXX Global Copper and Metals Mining, забезпечуючи диверсифікацію по 41 компанії з усього світу. З коефіцієнтом витрат 0,47%, це один із найдоступніших варіантів для інвестування у мідні акції. Фонд поєднує стабільність великих компаній із потенціалом зростання середніх. У топ-володіннях — Grupo Mexico, BHP та Freeport-McMoRan. Цей інструмент підходить консервативним інвесторам, що прагнуть глобальної експозиції без зайвих витрат.

Спеціалізовані мідні фонди: фізична мідь та молоді гірничі компанії

United States Copper Index Fund (ARCA:CPER) – активи під управлінням: 162,94 млн доларів

CPER пропонує альтернативний підхід, відстежуючи ф’ючерсні контракти на мідь через індекс SummerHaven Copper. З коефіцієнтом витрат 1,04%, цей фонд дозволяє уникнути відкриття товарних ф’ючерсних рахунків, забезпечуючи прямий доступ до міді через фонд, схожий на акцію. Це елегантне рішення для тих, хто хоче участі у товарі безпосередньо, без купівлі акцій гірничодобувних компаній.

Sprott Physical Copper Trust (TSX:COP.U, OTCQX:SPHCF) – активи під управлінням: 96,59 млн доларів

Запущений у липні 2024 року, цей новий фонд революціонізував інвестиції у фізичну мідь. Sprott Physical Copper Trust зберігає реальні злитки міді у безпечних сховищах — станом на травень 2025 року, у фонді близько 10 157 метричних тонн на суму 96,59 млн доларів. З коефіцієнтом витрат 2,03%, інвестори отримують пряме володіння металом без логістичних труднощів. Це приваблює тих, хто дивиться на мідь через призму фізичного товару, а не корпоративних акцій.

Sprott Copper Miners ETF (NASDAQ:COPP) – активи під управлінням: 23,65 млн доларів

Запущений у березні 2024 року, COPP пропонує «чисту» експозицію до гірничодобувних компаній, що займаються міддю, у 49 компаніях різних розмірів. Фонд фокусується на виробниках важливих мінералів для чистої енергетики, з портфелем загальним капіталом понад 279 млрд доларів. Перебалансування відбувається двічі на рік — у червні та грудні, балансуючи потенціал зростання та диверсифікацію сектору. Топ-володіння — Freeport-McMoRan, Teck Resources, Ivanhoe Mines.

Sprott Junior Copper Miners ETF (NASDAQ:COPJ) – активи під управлінням: 12,6 млн доларів

Для інвесторів, орієнтованих на зростання, COPJ фокусується на малих компаніях, що мають високий потенціал. Заснований у лютому 2023 року, фонд володіє 40 компаніями з коефіцієнтом витрат 0,76%. Перебалансування — у червні та грудні разом із COPP. Цей інструмент підходить тим, хто вірить у майбутнє лідерства молодих компаній у секторі, хоча й із більшою волатильністю.

Експозиція до товару міді: ф’ючерси через ETN

iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN (OTC Pink:JJCTF) – активи під управлінням: 6,9 млн доларів

Ця ETN, випущена Barclays, слідкує за індексом Bloomberg Copper Subindex через високоякісні ф’ючерсні контракти на мідь, що торгуються на Comex. З коефіцієнтом витрат 0,75%, JJCTF відображає чисті цінові рухи товару без корпоративних компонентів. Структура нот дозволяє отримувати прибуток через зростання цін або виплату при погашенні, а не через володіння активами. Хоча активів менше, JJCTF підходить досвідченим інвесторам, що шукають експозицію до товару міді через ф’ючерси.

Практичний гід: як обрати правильні мідні акції через ETF

Вибір мідних акцій для купівлі залежить від ваших цілей та толерантності до ризику. Консервативним інвесторам рекомендується зосередитися на ICOP або COPX — перевірених, великих фондах із інституційною довірою та низькими витратами. Ті, хто готовий ризикувати з альтернативними структурами, можуть розглянути CPER або JJCTF для прямої товарної експозиції.

Інвестори, орієнтовані на зростання і зацікавлені молодими компаніями, можуть обрати COPJ, приймаючи більшу волатильність у надії на високі прибутки. Інвестори, що цінують фізичний актив, можуть оцінити підхід Sprott Physical Copper Trust.

Диверсифіковані інвестори, що прагнуть створити портфель із дорогоцінних та базових металів, можуть комбінувати кілька інструментів — поєднуючи великі гірничі ETF із молодими компаніями або фізичною міддю. Головне — щоб вибір фондів відповідав вашій впевненості у ролі міді у енергетичній трансформації.

Усі наведені дані актуальні станом на травень 2025 року і надаються для ознайомлення. Інвесторам рекомендується самостійно проводити дослідження та консультуватися з фінансовими радниками перед прийняттям інвестиційних рішень щодо мідних акцій або будь-яких інших цінних паперів.