Ранковий огляд: Азіатські акції зростають на фоні очікувань виборів у Японії; Срібло, BTC досягли максимумів

Азійські ринки у середу зросли, очолювані ралі японських акцій, оскільки інвестори готувалися до можливості нової фіскальної стимуляції в Японії та перетравлювали складний мікс геополітичних ризиків, проблем центральних банків і змін валютної динаміки.

У той же час, криптовалюти піднялися, дорогоцінні метали сягнули рекордних рівнів, а корпоративні угоди залишалися у фокусі з новими подіями навколо Netflix і Warner Bros. Discovery.

Азійські ринки та валютні рухи

Азійські акції трохи зросли, підтримані зростанням у Японії, де місцеві ЗМІ повідомили, що прем’єр-міністр Саане Такаїчі може оголосити дострокові вибори до нижньої палати 8 лютого.

Перспектива виборів і додаткової фіскальної стимуляції послабили йену і підвищили ціни на акції.

Йена опустилася до 159.44 за долар, найслабшого рівня з липня 2024 року, відновлюючи побоювання щодо можливої інтервенції на ринку.

М’якша валюта і очікування стимулів підняли Nikkei більш ніж на 1.3% до рекордного максимуму, тоді як японські державні облігації знизилися, що інвестори назвали «торгівлею Такаїчі».

Масахіко Лу, старший стратег з фіксованого доходу в State Street Investment Management, сказав у Reuters, що ці рухи відображають очікування фіскального пом’якшення, хоча він попередив, що вони можуть бути перебільшеними.

«Будь-який різкий і рішучий прорив понад рівень 161 (для йени) може спричинити поновну інтервенцію для стримування надмірної волатильності», — сказав Лу.

В іншому місці, широкий індекс MSCI Asia-Pacific піднявся на 0.2%, майже не досягши рекордного піку.

Індекс CSI 300 на момент написання знизився на 0.74%.

Ф’ючерси на S&P 500 знизилися на 0.22%, тягнені фінансовими акціями, тоді як європейські ф’ючерси вказували на стримане відкриття.

Біткоїн і криптовалютні ринки

Біткоїн піднявся до двомісячного максимуму, оскільки геополітична невизначеність і побоювання щодо американських інституцій підвищили його привабливість.

Найбільша у світі криптовалюта зросла до 2.4% до $96,348 у ранкових азійських торгах, що є найвищим внутріденною рівнем з 16 листопада, хоча на момент написання торгувалася за $94,751.

Ether піднявся до 5.1%.

«У середньостроковій перспективі я думаю, що ми можемо побачити, як інвестори перераспределяють більше в бік Біткоїна на тлі наративу про догонку золота — і інші активи з високим ризиком мають чудовий час», — сказав Джастін д’Анетан, керівник досліджень Arctic Digital, у Bloomberg.

Вінсент Лю, головний інвестиційний директор Kronos Research, вказав на ринки деривативів як ще одного драйвера, цитуючи «різкий шорт-сквіз», з приблизно $270 мільйоном коротких позицій у Біткоїні, ліквідованих за останні 24 години.

Джошуа Лім з FalconX сказав, що трейдери в цілому вважають поточний макрофон підтримкою для Біткоїна.

Netflix збільшить пропозицію щодо угоди з WBD

У корпоративних новинах Netflix Inc. працює над переглянутими умовами своєї купівлі Warner Bros. Discovery Inc., включаючи обговорення потенційної пропозиції повністю готівкою для студій і стрімінгових бізнесів компанії, повідомляє Bloomberg.

Зміни мають прискорити транзакцію, яка стикнулася з політичним опором і конкурентними пропозиціями від Paramount Skydance Corp.

За початковими умовами, акціонери Warner Bros. мали отримати $23.25 готівкою і $4.50 у звичайних акціях Netflix, з урахуванням коригувань, якщо ціни на акції Netflix опустяться нижче $97.91.

З моменту запуску своєї пропозиції щодо Warner Bros. у жовтні, акції стрімінгової компанії знизилися приблизно на 25%, досягнувши мінімуму $89.07 у торгах у Нью-Йорку у вівторок.

Netflix вже залучив $59 мільярд у місткій фінансовій підтримці і рефінансував близько $25 мільярда довгостроковим боргом.

Netflix має можливість взяти додатковий борг, зберігаючи свої «міцні» кредитні рейтинги, згідно з дослідженням Стівена Фліна, старшого аналітика з кредитування в Bloomberg Intelligence, у дослідницькій ноті, опублікованій у вівторок.

Срібло і золото досягли нових рекордів

Дорогоцінні метали зросли, оскільки геополітична напруга, очікування щодо ставок у США і побоювання щодо незалежності Федеральної резервної системи підвищили попит на активи-убежища.

Золото піднялося майже до рекордного максимуму, тоді як срібло вперше подолало $90 унцію.

Срібло піднялося до 5.3% до $91.5535 за унцію, при цьому Citigroup підвищила свій тримісячний прогноз до $100 унцію.

Хао Хонг з Lotus Asset Management сказав, що ралі «має багато простору для зростання цього року».

Золото також виграло від сильних інвестиційних потоків, оскільки аналітики відзначають стабільний спекулятивний інтерес на глобальних ринках.

Пост Morning brief: Asian stocks rise on Japan election bets; Silver, BTC hit highs з’явився першим на Invezz