Облігації інвестиційного рівня Oracle наразі торгуються з спредами, що віддзеркалюють облігації низької якості. Ця зміна у показниках кредитного ризику розповідає історію, що виходить за межі поточних фундаментальних показників компанії. Учасники ринку стратегічно використовують ці облігації — як хеджі від потенційних турбуленцій у секторі. Збільшення премії за ризик дефолту свідчить про те, що трейдери враховують не лише внутрішньокорпоративні труднощі, а й ширші побоювання щодо економічної стійкості у технологічному секторі та загальної стабільності ринку. Це класичний сигнал ризик-оф, який варто спостерігати.