Останні дії фінтех-компанії SoFi Technologies привернули увагу ринку — вони планують залучити 1,5 мільярда доларів США шляхом публічного розміщення акцій.

Ціна розміщення встановлена в діапазоні від 27,50 до 28,50 доларів США, що означає знижку до 7,1% порівняно із ціною закриття попереднього торгового дня в 29,60 доларів США. Компанія заявила, що ці кошти переважно підуть на оптимізацію структури капіталу, а також стануть "боєприпасом" для розширення нових бізнес-напрямків.

Одразу після оголошення цієї новини акції компанії на позабіржовій сесії впали на 5,8% і зупинились на позначці 27,89 долара. Втім, у довгостроковій перспективі SoFi вже кілька років намагається позбутися ярлика виключно кредитної компанії. Сервіси, пов’язані з криптовалютою,— один із напрямків, на які компанія робить ставку: у третьому кварталі виручка досягла історичного максимуму в 950 мільйонів доларів.

Тепер головне питання — чи підтримає ринок це рішення про додаткову емісію? Адже розміщення акцій зі знижкою навряд чи порадує існуючих акціонерів.