Лучшие акции ИИ для долгосрочного роста портфеля до 2035 года

Революция искусственного интеллекта меняет глобальные рынки, а агрессивные инвестиции в вычислительную инфраструктуру закладывают основу для того, что многие эксперты считают трансформирующим десятилетием. Согласно исследованию Roots Analysis, рынок ИИ может вырасти с примерно 270 миллиардов долларов сегодня до более чем 5,2 триллионов долларов к середине 2030-х годов — десятикратный рост, который станет одним из самых значительных экономических сдвигов в современной истории. Для инвесторов, ищущих лучшие акции для экспозиции в области ИИ, ландшафт предлагает как прямые инвестиции в оборудование, так и стратегические позиции в новых компаниях ИИ через крупные технологические гиганты.

Хотя прорывные компании в области ИИ могут оставаться частными или неизвестными, публичные корпорации уже заняли ключевые позиции в экосистеме ИИ. Понимание того, какие из этих лучших акций ИИ предлагают наиболее привлекательную долгосрочную ценность, требует анализа их контроля над ключевыми технологиями, инфраструктурой и партнерствами, которые определят следующий десятилетний период.

Революция в аппаратном обеспечении ИИ: доминирование Nvidia

Nvidia (NASDAQ: NVDA остается ключевым игроком в инфраструктуре искусственного интеллекта. Компания поставляет ускорительные чипы — по сути, вычислительную мощь, которая обеспечивает обучение моделей ИИ в глобальных дата-центрах. Можно представить Nvidia как поставщика сырой вычислительной мощности, которая делает возможным ИИ, — аналогично мощности двигателя, определяющей характеристики автомобиля.

Аналитика рынка показывает, что доля GPU Nvidia в применениях для дата-центров достигает примерно 92%, хотя конкуренция начинает усиливаться. Стратегическое преимущество компании основано на её экосистеме программирования CUDA, которая создала значительные издержки при смене поставщика. Поскольку крупные облачные провайдеры (гиперскейлеры) уже вложились в инфраструктуру на базе Nvidia, переход на другого поставщика повлек бы за собой существенные операционные и финансовые издержки в условиях быстрого технологического гонки.

Мощь Nvidia подтверждается заказами на сумму около 500 миллиардов долларов, что отражает устойчивый спрос со стороны гиперскейлеров, развивающих ИИ-возможности. Такой уровень видимости заказов дает уверенность, что Nvidia останется центральным игроком в развитии ИИ-инфраструктуры на долгие годы, делая её одной из лучших акций для роста, связанного с ИИ.

Гиганты облачных вычислений: Alphabet и Microsoft лидируют в гонке за инфраструктуру ИИ

Alphabet (NASDAQ: GOOGL, GOOG), материнская компания Google, представляет диверсифицированный подход к возможностям ИИ. С продуктами для потребителей, охватывающими миллиарды пользователей по всему миру — Google Search, YouTube, Android и Google Cloud — компания работает на нескольких уровнях цепочки создания ценности ИИ. Кроме того, доля около 7% в SpaceX дает доступ к спутниковой интернет-инфраструктуре Starlink, расширяя её конкурентные преимущества.

Более того, Alphabet стал конкурентом Nvidia в области проектирования чипов для ИИ. Компания разработала Tensor Processing Unit (TPU), использовала её для обучения собственной модели Gemini и начала продавать её другим компаниям в сфере ИИ. Такая вертикальная интеграция — объединение собственных чипов, разработки моделей ИИ и облачной инфраструктуры — позиционирует Alphabet как полноценную платформу для ИИ.

Microsoft (NASDAQ: MSFT) занимает особую позицию. Управляя Azure — второй по величине облачной платформой в мире — Microsoft получает прямую выгоду от внедрения ИИ в бизнесе. Более стратегически важным является участие Microsoft в OpenAI, создателе ChatGPT, с долей около 27%, что дает доступ к одному из самых заметных потребительских приложений ИИ без необходимости публичных инвестиций.

Рост Azure напрямую связан с внедрением ИИ в корпоративный сектор, поскольку организации все больше используют облачную инфраструктуру для обработки ИИ-нагрузок. Microsoft также обеспечивает стабильность инвесторов благодаря зрелым программным бизнесам на базе Windows и Microsoft 365, а также дивиденду, увеличивающемуся 23 года подряд. Для тех, кто ищет баланс между ростом и стабильностью, эти характеристики делают Microsoft одной из лучших акций для сбалансированной экспозиции в ИИ.

Широкий спектр возможностей: диверсифицированный подход Amazon к ИИ

Amazon (NASDAQ: AMZN) показывает, как крупные технологические компании используют множество путей для доступа к возможностям ИИ. Компания управляет Amazon Web Services (AWS), ведущим поставщиком облачной инфраструктуры, который будет расти ускоренными темпами по мере расширения ИИ-нагрузок.

Помимо AWS, Amazon стратегически инвестирует в Anthropic — конкурента OpenAI — с долей около 8 миллиардов долларов. Этот партнерство дает инвесторам доступ к частным инновациям в области ИИ и одновременно поддерживает развитие облачного бизнеса Amazon. Сегменты электронной коммерции и цифровой рекламы, приносящие значительный доход, используют ИИ скорее как средство усиления уже сильных темпов роста, чем как основную необходимость. Таким образом, ИИ выступает как средство увеличения возможностей, а не как обязательное условие.

Новые возможности в области программного обеспечения ИИ: амбициозный путь Palantir

Хотя разработка программного обеспечения ИИ пока находится в начальной стадии по сравнению с инфраструктурными проектами, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) выделилась быстрым ростом после запуска своей платформы AIP в середине 2023 года. Компания создает индивидуальные программные решения для государственных и коммерческих клиентов, привлекая новых заказчиков.

Главная проблема Palantir — это мультипликаторы оценки, которые некоторые аналитики считают ограничивающими потенциал роста. Однако при менее чем 1000 текущих клиентов у компании есть значительный запас для расширения. Эта возможность привлечения новых клиентов может обеспечить существенный рост в течение следующего десятилетия, делая Palantir одной из лучших акций для инвесторов с высоким уровнем риска и долгосрочной перспективой.

Стратегия формирования долгосрочного портфеля ИИ

Объединение этих пяти компаний — работающих в сферах аппаратного обеспечения, облачной инфраструктуры, собственных чипов и программного обеспечения — создает портфель, охватывающий весь спектр расширения ИИ по всей цепочке создания стоимости. Практический подход к инвестициям — начинать с позиций и быть готовым к дополнительным вложениям при коррекциях рынка. Исторический опыт показывает: инвесторы, заметившие потенциал Netflix в декабре 2004 года, получили доход более 500 000% к 2025 году, а те, кто рекомендовал Nvidia в апреле 2005-го, — более 1 100 000%.

Модель Motley Fool Stock Advisor за историю показывала среднюю доходность в 991%, значительно превосходя 196% роста S&P 500, благодаря выявлению трансформирующих компаний до их широкого признания. Доминирование инфраструктуры, контроль облачных платформ, владение моделями ИИ и развитие программного обеспечения делают эти акции одними из лучших для инвестиций в ИИ до 2035 года и далее.

Долгосрочные инвесторы должны воспринимать рыночную волатильность как возможность, а не угрозу, систематически накапливая позиции в компаниях, которые, вероятно, доминируют в сфере ИИ в ближайшее десятилетие. Независимо от того, делаете ли вы ставку на лидерство в аппаратном обеспечении, контроль облачной инфраструктуры или развитие программного обеспечения, каждая из этих компаний предлагает уникальный и дополняющий друг друга доступ к трансформирующему потенциалу ИИ.