Акции редкоземельных металлов: REalloys активизировались на фоне роста спроса из-за войны в Иране

Редкоземельные акции на этой неделе разогрелись на фоне конфликта с Ираном, который подчеркнул незаменимость редкоземельных элементов для ракет Tomahawk, систем Patriot, беспилотников и большинства военной техники, которых в США не хватает в достаточном объеме. REalloys (ALOY), которая только на прошлой неделе начала торговаться на NASDAQ после слияния с компанией-оболочкой Blackboxstocks, стала ярким представителем среди редкоземельных акций, однако группа остается довольно волатильной.

MP Materials (MP) и USA Rare Earth (USAR), две компании, в которых правительство США является крупным акционером, начали расти в начале недели, но затем опустились ниже ключевых линий тренда.

Этот видеоролик не может быть воспроизведен.(Код ошибки: 102630)

Почему США платят миллиарды за разрушение монополии Китая на редкоземельные элементы

Все видео

Сейчас идет показ Почему США платят миллиарды за разрушение монополии Китая на редкоземельные элементы

Военное обострение происходит на фоне уже существующих дефицитов в аэрокосмической и полупроводниковой промышленности по йтрию и скандию — двум из семи тяжелых редкоземельных минералов, экспорт которых из Китая был ограничен в апреле прошлого года, сообщает Reuters. Другие тяжелые редкоземельные элементы включают самарий, гафний, диспрозий, тербий и лютеций.

Между тем, цены на легкие и тяжелые редкоземельные оксиды продолжают расти, что снижает опасения инвесторов относительно решения администрации Трампа не поддерживать цены сверх достигнутого соглашения с MP Materials.

REalloys производит фурор

REalloys, которая за первую неделю торгов на NASDAQ выросла на 40,9%, во вторник сообщила, что Агентство логистики обороны заключило с ней контракт на «масштабирование процессов следующего поколения металлотермальных технологий» для самария и гафния. По сообщениям, стоимость контракта составляет 1,7 миллиона долларов.

Компания утверждает, что магниты на основе самария и кобальта способны выдерживать экстремальную температуру ракетных двигателей и сверхзвуковой трение высокоточных боеприпасов. Гадолиний необходим для технологий скрытной радиолокации и безопасной работы управляющих стержней в ядерных реакторах.

REalloys расширяет мощности по переработке тяжелых редкоземельных элементов в Канаде в партнерстве с Исследовательским советом Саскачевана. Расширение, которое планируется запустить в начале 2027 года, ориентировано на ежегодное производство 30 тонн оксида диспрозия, 15 тонн оксида тербия и 400 тонн оксида неодима-продия (NdPr).

REalloys, которая располагает редкоземельными запасами в Саскачеване, также планирует построить дополнительный перерабатывающий завод в этом регионе, чтобы создать цепочку поставок от добычи до производства магнитов. Преобразование оксидов в металлы и компоненты магнитов будет осуществляться на предприятии в Юлиде, штат Огайо.

MP Materials делает ставку на тяжелые редкоземельные элементы

REalloys заявил, что к первой половине 2027 года он станет крупнейшим производителем тяжелых редкоземельных оксидов и металлов за пределами Китая. Однако у компании есть конкуренты. Генеральный директор MP Materials Джеймс Литински на отчете за 27 февраля отметил, что его компания планирует к концу этого года начать производство разделенных диспрозия и тербия. Эти два редкоземельных элемента повышают сопротивляемость демагнетизации при высоких температурах.

Литински отметил, что MP ожидает стать крупнейшим производителем тяжелых редкоземельных элементов в Западном полушарии «сейчас и на долгое время». Тем не менее, он более оптимистично настроен по поводу NdPr, чем по тяжелым редкоземельным элементам, поскольку рынок может стать «довольно насыщенным в ближайшие годы».

MP ожидает, что «долгосрочный спрос, рост и ценовая устойчивость NdPr значительно превзойдут показатели диспрозия и тербия». Это частично связано с собственным запатентованным процессом MP, который «использует примерно на 60% меньше тяжелых редкоземельных элементов, чем изначально предполагалось» для высокопроизводительных магнитов для электромобилей. Кроме того, MP ожидает устойчивого спроса на магниты NdPr в связи с развитием физических приложений ИИ и гуманоидных роботов.

«Я считаю, что NdPr — это действительно товар роста», — сказал Литински. Хотя это противоречит недавним движениям цен на рынке, он добавил, что «цены на сырье всегда могут вести себя очень непредсказуемо».

Цены на редкоземельные элементы

Ucore Rare Metals (UURAF), торгующаяся внебиржево и строящая завод в Луизиане, 23 февраля выпустила пресс-релиз с информацией о росте цен на редкоземельные оксиды, особенно тяжелых редкоземельных элементов, экспорт которых из Китая был ограничен из-за их важности для оборонной промышленности.

Ucore сообщила, что цены на диспрозий-оксид недавно выросли до более чем 200 долларов за кг в Китае и до 1000 долларов за кг за пределами Китая. Цены на тербий-оксид достигли 900 долларов в Китае и 4500 долларов за пределами.

Что касается цен на легкие редкоземельные элементы, то цена на оксид неодима-продия (NdPr) более чем удвоилась с июля, когда Пентагон согласился обеспечить ценовой минимум в 110 долларов за килограмм. NdPr вырос до 120 долларов в Китае и до 140 долларов в Северной Америке, сообщает Ucore.

Акции редкоземельных элементов снизились после того, как администрация Трампа отказалась предоставить аналогичную поддержку цен компании USA Rare Earth в рамках государственного инвестирования в январе.

Компания из Новая Шотландия Ucore получила финансирование в размере 22,4 миллиона долларов от Министерства обороны США. Компания утверждает, что ее технология RapidSX способна перерабатывать редкоземельные элементы в три раза быстрее обычных методов и занимает меньшую площадь.

Обновления компаний, работающих с редкоземельными элементами

USA Rare Earth близка к запуску завода по производству магнитов в Стиллвотере. В сентябре компания приобрела британскую компанию Less Common Metals, которая получила грант Министерства обороны США на расширение производства самария в Великобритании в поддержку нужд американской промышленности.

В декабре USA Rare Earth объявила о планах ускорить добычу тяжелых редкоземельных элементов на месторождении Round Top в Техасе, с коммерческим запуском намеченным на конец 2028 года. В четверг компания сообщила, что платит 73 миллиона долларов в акциях USAR, чтобы полностью приобрести проект Round Top, выкупив миноритарного партнера.

NioCorp Developments (NB) заявила, что планирует начать строительство на своем проекте Elk Creek в Небраске в этом году. Компания намерена производить 104 тонны оксида скандия в год, что сделает ее крупнейшим производителем в Северной Америке. У NioCorp есть запатентованная технология производства металла скандия, демонстрация которой запланирована на первый квартал 2026 года. Также компания поставляет компоненты из алюминиево-скандиевого сплава для новых истребителей в рамках совместной разработки с Lockheed Martin Skunk Works за 10 миллионов долларов, финансируемой Пентагоном.

Дочерняя компания American Resources, ReElement Technologies, расширяет мощности по переработке редкоземельных элементов в своем заводе в Марионе, Индиана. Аналитик William Blair Нил Дингманн 21 января отметил, что линия по производству иттрия и гадолиния достигла уровня 1500 тонн в год, увеличившись с 500 тонн за несколько недель «благодаря более сильному, чем ожидалось, спросу».

ReElement обладает «уникальным процессом разделения и очистки редкоземельных элементов, достигающим почти 100% чистоты», отметил Дингманн. 3 ноября ReElement объявила о получении финансирования в размере 80 миллионов долларов от Офиса стратегического капитала Пентагона. Этот заем стал частью общего финансирования в 1,4 миллиарда долларов, привлеченного ReElement и Vulcan Elements для масштабирования производства магнитов из редкоземельных элементов до 10 000 метрических тонн.

Австралийская компания Lynas Rare Earths (LYSCF) расширяет переработку тяжелых редкоземельных элементов в Малайзии, чтобы увеличить мощности по переработке йтрия и самария.

ALOY, MP, USAR

REalloys, которая за первую неделю торгов на NASDAQ выросла на 40,9%, прибавила еще 15% с четверга до полудня, несмотря на значительное снижение после пика в среду. По данным FactSet, на 4 марта рыночная капитализация компании составляет 1,5 миллиарда долларов, аналитического покрытия у нее пока нет.

MP выросла на 8,3% до 63,73 доллара в понедельник, но к четвергу опустилась в отрицательную зону за неделю. Аналогичная ситуация у USAR: рост на 10,4% в понедельник был полностью стерян к концу недели. Тем не менее, пробой выше максимумов понедельника у обеих компаний может стать ранней точкой входа, если акции преодолеют нисходящую линию тренда с недавних максимумов и выйдут за 50-дневную скользящую среднюю.

Однако волатильность на этой неделе — пример того, насколько трудно торговать этой группой, особенно менее устоявшимися именами, поскольку легко можно потерять деньги. В текущих условиях акции с 21-дневным средним истинным диапазоном выше 8% не должны составлять значительную часть вашего портфеля. Согласно MarketSurge, у MP ATR за 21 день составляет 6,3%, у USAR — 9,2%, у REalloys — 17,5%.

Обязательно читайте колонку IBD The Big Picture после каждого торгового дня, чтобы быть в курсе текущего тренда на рынке и его влияния на ваши торговые решения.

Вам также может понравиться:

Акции обороны, за которыми стоит следить в условиях конфликта с Ираном; ARK покупает эти акции

Следите за следующей крупной выигрышной акцией с MarketSurge

Хотите быстро получать прибыль и избегать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

IBD Digital: Получите доступ к премиум-спискам акций, инструментам и аналитике IBD уже сегодня

Торгуйте по таймингу с помощью стратегии ETF Market Strategy от IBD