Ключевой показатель CrowdStrike увеличился благодаря росту финансирования 'Falcon Flex'

CrowdStrike Holdings (CRWD) опубликовала квартальные результаты за четвертый квартал, превысившие консенсус-прогнозы по прибыли и выручке, в то время как руководство по финансовому году 2027 для акций CrowdStrike вышло немного выше ожиданий.

Калифорнийская компания по кибербезопасности, базирующаяся в Саннивэйл, опубликовала квартальные результаты за январь после закрытия рынка во вторник. Прибыль CrowdStrike за квартал выросла на 38% до $1.12 на скорректированную акцию. Выручка, включая приобретения, увеличилась на 23% до $1.31 миллиарда.

Этот видеоролик невозможно воспроизвести.(Код ошибки: 102630)

MarketSurge 2.0: Что ожидать от новой платформы графического анализа IBD
Посмотреть все видео
Сейчас в эфире
MarketSurge 2.0: Что ожидать от новой платформы графического анализа IBD

Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали прибыль в $1.10 на акцию при выручке $1.297 миллиарда.

«Компания продемонстрировала широкую силу, при этом основной бизнес по конечным точкам ускорился второй квартал подряд благодаря спросу, вызванному ИИ», — заявил аналитик Susquehanna Шьяма Патил в отчёте. «Руководство также отметило сильные показатели по новым продуктам следующего поколения для идентификации и SIEM, оба из которых показали рекордный чистый новый ARR за квартал.»

Между тем, несколько брокеров Уолл-стрит в среду снизили целевые цены на акции CrowdStrike.

Акции CrowdStrike: ключевой показатель ARR

Для CrowdStrike аналитики Уолл-стрит сосредоточены на годовом повторяющемся доходе (ARR). Это важный финансовый показатель, связанный с ростом подписных услуг. «Чистый новый» ARR — это последний квартал, добавленный за счет новых клиентов и расширения существующих.

В четвертом квартале общий ARR вырос на 24% до $5.25 миллиарда. Аналитики прогнозировали общий ARR в $5.224 миллиарда. Чистый новый ARR увеличился на 47% до $331 миллиона по сравнению с оценками в $302 миллиона.

На 2027 финансовый год, начинающийся с текущего квартала, заканчивающегося в апреле, CrowdStrike заявила, что ожидает скорректированную прибыль на акцию в $4.84 по средней точке руководства, по сравнению с оценками в $4.80.

Также CrowdStrike прогнозирует выручку в диапазоне от $5.867 до $5.927 миллиарда против ожиданий в $5.861 миллиарда.

Компания по кибербезопасности прогнозирует рост общего ARR на 24% в 2027 году, примерно до $6.491 миллиарда, немного выше оценок в 23%. Руководство по ARR включает два недавних приобретения — SGNL и Seraphic.

На фондовом рынке сегодня акции CrowdStrike выросли на 0.6%, приблизившись к 394 в ранней торговле. Перед отчетом о прибылях акции снизились на 16% в 2026 году.

CrowdStrike конкурирует с Palo Alto Networks (PANW), SentinelOne (S), Microsoft (MSFT) и другими на рынке «конечных точек». Инструменты безопасности конечных точек обнаруживают вредоносное ПО на ноутбуках, мобильных телефонах и других устройствах, подключенных к корпоративным сетям.

Финансирование Falcon Flex

«CrowdStrike доказала способность внедрять дополнительные модули, смежные с бизнесом по конечным точкам, которые продолжают набирать обороты благодаря системе покупки Falcon Flex, и это должно повысить уровень удержания клиентов», — заявил аналитик Raymond James Адам Тиндл в отчёте.

Falcon Flex предоставляет гибкие лицензионные соглашения, дающие клиентам «кредиты» для использования на любых инструментах CrowdStrike. Компания также предоставляет внутреннее финансирование клиентам.

Аналитик JPMorgan Брайан Эсекс разделяет похожий взгляд на динамику Falcon Flex.

«Конечный ARR по Flex достиг $1.69 миллиарда, увеличившись более чем на 120% по сравнению с прошлым годом, и сейчас более 1600 клиентов используют Flex», — сказал он в отчёте.

Он добавил: «Только в четвертом квартале компания добавила более 350 клиентов Flex, почти по четыре в день, при среднем ARR клиента Flex более $1 миллиона и среднем использовании около 10 модулей на клиента.»

Технические рейтинги

CrowdStrike создает широкую платформу для обнаружения угроз под названием XDR, что означает расширенное обнаружение и реагирование. Она отслеживает конечные точки, а также веб/почтовые шлюзы, межсетевые экраны и облачные бизнес-рабочие нагрузки.

Акции CrowdStrike имеют Композитный рейтинг 52 из максимально возможных 99, согласно IBD Stock Checkup. Композитный рейтинг объединяет пять отдельных собственных рейтингов в один удобный для использования показатель. Лучшие акции роста имеют Композитный рейтинг 90 и выше.

Акции CrowdStrike имеют рейтинг накопления/распределения D минус. Этот рейтинг анализирует изменения цены и объема за последние 13 недель торгов. A+ означает активные покупки институциональных инвесторов; E — активные продажи. Оценка C считается нейтральной.

Если вы новичок в IBD, рекомендуется ознакомиться с её торговой системой, особенно для бычьих и медвежьих рынков, основами технического анализа и распознаванием базовых паттернов. IBD предлагает широкий спектр списков акций роста.

Следите за Reinhardt Krause в Twitter @reinhardtk_tech для обновлений по искусственному интеллекту, кибербезопасности и облачным вычислениям.

Вам также может понравиться:

Как может лопнуть пузырь ИИ. Уроки краха dot-com акций.

Изучите лучшие правила торговли акциями в разделе Investor’s Corner от IBD

Следите за списком «Сегодняшние прорывы» от IBD, чтобы узнавать о компаниях, достигающих новых точек покупки

IBD Digital: Получите доступ к премиум-спискам акций, инструментам и аналитике IBD сегодня