Как ETF на кибербезопасность меняют портфели инвестиций в 2025 году

Цифровой ландшафт угроз продолжает расширяться с тревожной скоростью. С кибератаками и утечками данных, становящимися все более изощренными, инвесторы ищут стратегии для капитализации на растущем секторе кибербезопасности через ETF. Эти биржевые фонды предлагают практическую точку входа в инвестиции в кибербезопасность без необходимости глубоких технических знаний или больших капитальных вложений.

Риски никогда не были выше. Согласно исследованию IBM за 2024 год, организации по всему миру теперь сталкиваются со средними затратами на утечку данных в размере 4,48 миллиона долларов США — на 10 процентов больше по сравнению с предыдущим годом и самой высокой цифрой за последние два десятилетия. Эти растущие расходы, в сочетании с ускорением количества киберинцидентов по всему миру, вывели кибербезопасность на передний план корпоративных приоритетов расходов. Прогнозы рынка до 2030 года остаются устойчивыми, что обусловлено новыми угрозами со стороны технологий искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

Почему ETF по кибербезопасности выделяются

Инвестиции в ETF по кибербезопасности имеют явные преимущества перед выбором отдельных акций. Эти фонды объединяют несколько компаний, ориентированных на безопасность, позволяя инвесторам диверсифицировать экспозицию по сектору, а не делать ставку на отдельных игроков. Структура комиссий обычно более выгодна — они, как правило, имеют меньшие коэффициенты расходов по сравнению с активно управляемыми взаимными фондами или аналогичными инвестиционными инструментами.

Рынок ETF по кибербезопасности значительно созрел. На начало 2025 года на американских биржах торговалось более девяти ETF, ориентированных на кибербезопасность. Ниже представлен подробный обзор четырех лидеров рынка по активам под управлением (AUM), все превышающие 500 миллионов долларов США.

Гигант, торгующийся на NASDAQ: First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR)

Запущенный в середине 2015 года, этот ETF вырос в крупного игрока, управляя примерно 7,08 миллиарда долларов США. Фонд имеет коэффициент расходов 0,6 процента и отслеживает индекс NASDAQ CTA Cybersecurity, в портфеле которого 33 ценных бумаги.

Методология индекса охватывает широкий спектр, включая технологические компании, признанные кибербезопасными Ассоциацией потребительских технологий, а также включает доли оборонных и аэрокосмических компаний. Основные позиции в фонде включают Broadcom с примерно 11 процентами, Infosys — более 8 процентов, CrowdStrike Holdings — около 8 процентов и Cisco Systems — почти 8 процентов. Такая диверсифицированная структура отражает широту современной экосистемы кибербезопасности.

Самый старый игрок: ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK)

Торгуется с конца 2014 года, этот ETF опережает большинство конкурентов в списке и управляет примерно 1,81 миллиарда долларов. Управляется компанией ETFMG — меньшим управляющим фондом, отличающимся от известных в отрасли гигантов, — HACK показал среднегодовую доходность 12,19 процента за последние пять лет, демонстрируя стабильную работу несмотря на меньшую известность.

Фонд отслеживает индекс ISE Cyber Security и содержит 27 позиций с коэффициентом расходов 0,6 процента. Основные позиции включают Broadcom с 13,87 процентами, Cisco — 7,18 процентов, CrowdStrike — 5,62 процента и Palo Alto Networks — 5,45 процента. Более высокая концентрация в отдельных акциях по сравнению с конкурентами отражает более целенаправленный инвестиционный подход.

Глобальный подход: iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK)

Созданный в середине 2019 года, этот продукт iShares управляет 921,99 миллиона долларов и имеет более низкий коэффициент расходов — 0,47 процента. Фонд отслеживает индекс NYSE FactSet Global Cyber Security, сознательно включающий компании как развитых, так и развивающихся рынков.

С 37 позициями, IHAK обеспечивает более широкую диверсификацию. Значимые позиции включают CyberArk Software — 4,45 процента, Accton Technology — 4,44 процента, Juniper Networks — 4,39 процента и Okta — 4,17 процента. Равномерное распределение по позициям говорит о более систематическом подходе к формированию фонда по сравнению с альтернативами, взвешенными по рыночной капитализации.

Фокус на рыночную капитализацию: GlobalX Cybersecurity ETF (BUG)

Самый новый участник этого квартета, запущенный в октябре 2019 года, управляет 786,78 миллиона долларов и имеет коэффициент расходов 0,51 процента. Методология GlobalX применяет уникальный фильтр — компании должны получать не менее 50 процентов доходов от деятельности в области кибербезопасности, чтобы попасть в базовый индекс, взвешенный по рыночной капитализации.

Этот строгий порог доходов создает более чистую экспозицию в кибербезопасности. Фонд содержит 22 позиции, возглавляемые Fortinet с 6,92 процента, CrowdStrike — 6,87 процента, Check Point Software Technologies — 5,95 процента и Zscaler — 5,77 процента. Меньшее число позиций отражает как более строгие критерии включения, так и более концентрированный характер специализированных поставщиков кибербезопасности.

Оценка вариантов ETF по кибербезопасности

При сравнении этих ETF по кибербезопасности стоит учитывать несколько факторов. Структура комиссий варьируется от 0,47 до 0,6 процента, при этом iShares предлагает наиболее дешевый вариант. Размер активов значительно различается: CIBR управляет почти в четыре раза больше активов, чем самый маленький фонд. Концепции формирования портфеля также различаются — некоторые делают акцент на широте более 30 позиций, другие — на более узкие, сфокусированные портфели.

Рынок ETF по кибербезопасности предоставляет инвесторам множество возможностей для участия в секторе, который определяется постоянными благоприятными тенденциями. Будь то низкие комиссии, географическая диверсификация или концентрация на чистых поставщиках, современные варианты ETF по кибербезопасности учитывают разные инвестиционные философии и уровни риска.