2026-01-14 17:25:08

Meta宣布要在2026年把Ray-Ban AI眼镜的产能翻倍到2000万件，这个信号直接点燃了A股科技供应链板块。

看看硬件这块。长盈精密和隆利科技负责眼镜的结构件，相当于给整个产品搭骨架。宇瞳光学那边专门做玻璃和光学镜头，水晶光电的全息波导片是光学模块的关键零件。再看电子元器件，商络电子供应传感器，艾为电子的散热芯片保证设备不会过热，德赛电池负责电源模块——这些企业合起来就构成了产品的整个技术框架。

此外，三夫户外承接代工业务，国光电器在声学部件上有专长，佰维存储的存储方案也被集成到Meta的智能设备里。

Meta这波产能扩张不只是订单增量这么简单。Micro LED、光导等新技术有了真实应用场景，科技成长板块的细分赛道正在加速落地。供应链上的这些企业，可能正处于技术升级和业绩释放的关键期。

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

7 Лайков

Награда
7
8
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

MEVEye

· 01-17 02:23

哎呀，这下供应链这帮兄弟要起飞了，翻倍产能啊... 赶紧把这些票子扒出来看看，长盈、宇瞳、水晶光电...感觉该动起来了 Meta这波真的是在帮A股找富矿，不是光有订单这么简单啊

Ответить0

GmGnSleeper

· 01-16 20:40

2000万件？Теперь эти компании в цепочке поставок, похоже, будут очень заняты, Чанин Цзинми и Лунли Кэцзи, эти парни, должны работать сверхурочно до конца времен

Посмотреть ОригиналОтветить0

SignatureLiquidator

· 01-14 22:30

2000万件？Эта волна Meta действительно собирается вложить деньги, разве акции цепочки поставок не вырастут? 长盈精密 и 隆利科技 улыбнулись, наконец-то пришли крупные заказы на кровать Голографические волноводы действительно застряли,晶光电 нужно поторопиться Боюсь, что производственные мощности не успеют, и всё снова превратится в бумажные заказы Настоящее коммерческое применение Micro LED действительно начинается, или это снова концепция для выманивания денег На этот раз всё по-другому, есть реальные сценарии использования Рекомендуем к покупке охлаждающие чипы для радиаторов, 艾为电子, в области умных устройств они всегда надежны Кажется, что именно мелкие предприятия цепочки поставок зарабатывают настоящие деньги, а производители собирают прибыль Кто больше всего застрял в волноводах и датчиках? Кажется, эти два направления наиболее подвержены узким местам Могут ли батареи Desay выдержать заказ на 2000万 единиц? Есть небольшие опасения Но если говорить откровенно, можно ли действительно выполнить поставки этими компаниями на A-рынке, остаётся под вопросом

Посмотреть ОригиналОтветить0

MissingSats

· 01-14 17:54

Теперь действительно приближается AI-очки, и, похоже, компании в цепочке поставок собираются взлететь 长盈精密, 水晶光电 — нужно внимательно рассмотреть, кажется, возможности появились 2000万 единиц производственной мощности... даже только подумать уже захватывает дух, внутренние компании-партнеры действительно являются соучастниками судьбы Подождите, смогут ли эти компании справиться с такими крупными заказами? Или это снова спекуляция Meta серьезно настроена, и наша цепочка поставок тоже должна быть серьезной, иначе нас могут унести Различные новые технологии наконец-то нашли применение, сможет ли Micro LED на этот раз сделать переворот

Посмотреть ОригиналОтветить0

4am_degen

· 01-14 17:52

Черт возьми, 20 миллионов штук? Теперь эта команда в цепочке поставок действительно взлетит, оптика точно будет ключевым моментом

Посмотреть ОригиналОтветить0

DefiSecurityGuard

· 01-14 17:46

Независимо, я увидел этот разбор цепочки поставок и сразу начал проверять отчеты аудита этих поставщиков... 🚩 никто не говорит о фактических векторах эксплуатации здесь. например, кто проверяет прошивки на тех термальных управляемых чипах от 艾为? Самостоятельное исследование (@E5@) перед тем, как вписываться в это. очевидно, это не финансовый совет.

Посмотреть ОригиналОтветить0

HalfBuddhaMoney

· 01-14 17:38

哈哈，这下供应链这些小伙伴要起飞了，Meta真的在下注AI眼镜啊不过话说回来，这么多企业参与，真能都吃到肉吗？还是还是那几家头部的赚钱产能翻倍听着爽，但得看Q3、Q4财报才知道真假长盈精密和水晶光电这边我得再看看，感觉波导片那块竞争也挺激烈的等等，这个逻辑链条是不是被夸大了？我怎么感觉文章有点"买买买"的味道 Ray-Ban眼镜确实火，但2000万件真能消化掉吗，市场需求真这么大？关键还是要看毛利率，订单多不一定赚钱啊各位

Ответить0

notSatoshi1971

· 01-14 17:35

Черт возьми, Meta буквально подтянула всю цепочку поставок, это действительно настоящее взаимодействие индустриальных цепочек

Посмотреть ОригиналОтветить0