Чиповые войны разгораются так, как никто не ожидал. Nvidia долгое время была бесспорным королём AI-ускорителей, но теперь? Её собственные клиенты разрабатывают пути отхода.

Google уже много лет тихо разрабатывает свои TPU. У Amazon есть чипы Trainium и Inferentia, которые серьёзно набирают обороты в AWS. Даже AMD наконец-то собралась с силами со своей серией MI300. Но вот в чём фокус — некоторые из крупнейших клиентов Nvidia фактически финансируют и разрабатывают собственные чипы.

Почему бунт? Всё просто: математика. Когда тратишь миллиарды на GPU, разработка собственных чипов начинает казаться выгодной. К тому же, кастомный чип позволяет оптимизировать под свои задачи, вместо того чтобы платить «налог Nvidia» за функции, которыми никогда не воспользуешься.

Эта 800-фунтовая горилла никуда не исчезнет — moat CUDA от Nvidia по-прежнему огромен. Но ситуация меняется. Диверсификация — новая стратегия. Никто не хочет полностью зависеть от одного поставщика, особенно когда этот поставщик может диктовать любые цены.

Эти перемены важны не только для обучения ИИ. Крипто-майнинг, рендер-фермы и вообще любые ресурсоёмкие вычисления выиграют от конкуренции. Больше игроков — лучше цены и больше инноваций. Эпоха чипового монополизма, возможно, заканчивается, и это, вероятно, хорошо для всех, кроме Дженсена Хуана.