Война за искусственный интеллект еще на ранней стадии, две технологические гиганты уже сделали правильный выбор направления.

NVIDIA извлекла выгоду из AI благодаря GPU. Выручка во втором квартале выросла на 101% по сравнению с прошлым годом, а скорректированная EPS увеличилась на 429%. Это связано с "безумным" спросом центров обработки данных на AI-чипы. Прогнозы отрасли показывают, что рынок AI-чипов с текущих 28 миллиардов долларов может вырасти до 165 миллиардов долларов к 2030 году. NVIDIA, будучи лидером в области GPU, будет продолжать процветать, пока ветер AI по-прежнему дует.

Методы Microsoft стали более агрессивными — они вложили 13 миллиардов долларов в OpenAI, получив 49% акций и право на постоянные дивиденды. Эти деньги позволили Microsoft рано получить самые современные технологии ИИ, чтобы укрепить конкурентоспособность своего облачного сервиса Azure. Согласно прогнозу Morgan Stanley, рынок облачных вычислений с использованием ИИ к 2030 году может достичь 647 миллиардов долларов, и Microsoft уже является лидером второй волны облачных вычислений. С картой Azure в руках будущие заказы на инфраструктуру ИИ, скорее всего, окажутся в их кармане.

Но стоит напомнить — рост никогда не идет по прямой линии. Даже если обе компании правильно поймали этот большой тренд AI, они неизбежно столкнутся с периодами замедления квартального роста. Главное — не поддаваться панике от краткосрочных колебаний и не сбывать активы, пока фундаментальные показатели компании не изменились; нужно держаться.