Руководство по умному ребалансу

1. Что такое умный ребаланс?

Умный ребаланс - это среднесрочный и долгосрочный автоматический торговый бот, который динамически корректирует распределение активов в вашем портфеле.

На волатильных рынках ваш бот может поддерживать предустановленное распределение активов через балансировку по предустановленным портфельным пропорциям, интервалам и порогам. Этот процесс восстанавливает соотношения активов до заранее определенного уровня, достигая динамической балансировки и генерации инвестиционных доходов.

2. Инструкции по умному балансированию

Преимущества:

Когда вы бычий на долгосрочное развитие нескольких токенов, умный ребаланс - хороший вариант.

1. Диверсификация рисков: Бот помогает управлять риском, обеспечивая диверсификацию портфеля и снижая риск просадки из-за того, что все яйца класть в одну корзину.

2. Покупайте дешево, продавайте дорого: Часто можно видеть сектора или различные криптовалюты, которые меняются, чтобы вырасти или упасть в криптоиндустрии. В Умном ребалансе, когда цены на активы растут или падают, их доли стоимости в портфеле соответственно меняются. В таких обстоятельствах бот автоматически продает некоторые активы с растущей долей стоимости по высокой цене и покупает некоторые другие активы с падающей долей стоимости, чтобы привести распределение активов в портфеле к исходной настройке и продавать их, когда их цены поочередно начинают расти. Через постоянное балансирование вы можете получить долгосрочную доходность вращений.

Как работает умный ребаланс?

За счет извлечения прибыли из активов, которые быстро выросли, и их использования для покупки активов, которые поднялись медленнее, вы можете перебалансировать позиции в своем портфеле. Это означает использование прибыли, сгенерированной одним растущим активом, для увеличения позиции другого актива, тем самым достигая наращивания прибыли и в конечном итоге получая дополнительные доходы. Нижеприведенная диаграмма может более ясно проиллюстрировать процесс арбитража:

Предположим, что портфель позиций умного ребаланса состоит из двух цифровых активов: BTC и ETH, доли которых составляют 50% и 50% соответственно, а именно, по 50 U на каждый из них.

Примечание: Пользователи могут настроить несколько комбинаций активов в портфеле умного ребаланса, каждая с разными пропорциями. Приведенный пример предоставлен только для демонстрационных целей и использует самый простой сценарий с двумя типами активов.

Впоследствии цена ETH вырастает до 80 USDT, в то время как цена BTC растет более медленно, достигая только 60 USDT. На этом этапе стоимость ETH превышает стоимость BTC на 20 USDT. Через умное балансирование мы стремимся восстановить оба актива до их изначально установленных равных значений. Поэтому ETH должен распределить половину своей прибыли в BTC.

Это означает продажу 10 USDT в ETH и покупку 10 USDT в BTC. В результате стоимость обоих активов становится равной 70 USDT, возвращаясь к начальному соотношению 1:1. На этом этапе общее количество активов пользователя увеличивается до 140 USDT по сравнению с начальными 100 USDT. Этот доход в 40 USDT представляет собой прибыль от умного балансирования.

3. Описание параметров умного балансирования

Интерпретация параметров

Настройка монет: добавьте как минимум два токена, которые вы хотели бы держать для умного балансирования. Поддерживается до 10 токенов.

Равно: После включения робот будет равномерно распределять доли выбранных вами токенов, как показано в примере. (Дружественное напоминание: доли удержания можно регулировать вручную для каждого токена в соответствии с вашими предпочтениями, но общая доля удержания должна быть равной 100 %.)

Общий инвестиционный объем: должен быть больше или равен минимальному объему инвестиций, который связан с количеством добавленных цифровых активов в портфель. "Разрешить использование уже имеющихся токенов": При включении стратегии будет разрешено использовать цифровые активы, которые были добавлены в портфель позиций на вашем счете спот, для инвестиций.

Частота балансировки: Доля каждого цифрового актива в портфеле изменяется вместе с его ценой в течение периода балансировки. Когда наступает момент балансировки, бот выполнит балансировку позиционного портфеля для восстановления установленных пропорций.

Порог балансировки: Когда наступает периодическая точка перебалансировки и изменение пропорции одного актива в портфеле превышает порог перебалансировки, будет запущена перебалансировка. Если порог перебалансировки не установлен, портфель позиций будет перебалансирован только в соответствии с частотой перебалансировки.

Пример умного цикла балансировки и порога

Предположим, что ваш текущий инвестиционный портфель состоит из двух активов: BTC и ETH. Ваше первоначальное распределение активов установлено на 50% BTC и 50% ETH. Если общая стоимость вашего портфеля составляет 1000 USDT, то стоимость как BTC, так и ETH составит по 500 USDT каждый.

Если ваш режим балансировки установлен на балансировку на основе временного интервала, и интервал установлен на 24 часа, бот умного ребаланса будет проверять, соответствует ли текущая пропорция стоимости каждого актива вашему начальному распределению, когда будет достигнут 24-часовой период.

Если в течение 24 часов стоимость ваших активов BTC увеличивается, и доля стоимости портфеля становится 52%, т.е. 520 USDT, в то время как стоимость ETH снижается, и ее доля становится 48%, т.е. 480 USDT, то у BTC будет на 40 USDT больше, чем у ETH.

Бот умного ребаланса выполнит действие «продажа дорого, покупка дешево», продавая BTC и покупая ETH, чтобы восстановить распределение портфеля до исходного соотношения стоимости 1:1. Это означает перевод избыточных 40 USDT с BTC, предоставление 20 USDT ETH. В конечном итоге и BTC, и ETH будут иметь стоимость в 500 USDT каждый, без понесения убытков. Если режим балансировки установлен на основе порогов, например, с порогом балансировки 3%, это означает, что портфель будет автоматически настраиваться, когда пропорция распределения любого актива изменяется на 3%.

Таким образом, если пропорция BTC в вашем портфеле увеличивается с 50% до 53% или уменьшается до 47% в любое время, бот умного ребаланса автоматически выполнит действие «продажа высокой цены, покупка низкой цены».

Перебалансировка на основе временных интервалов

Умный процесс балансировки: Начальное распределение > Изменения позиции в пределах установленного временного интервала > Балансировка в конце временного интервала > Новое распределение > Изменения позиции в следующем временном интервале > Балансировка в конце временного интервала > Новое распределение

Ребалансировка на основе порога

Умный процесс балансировки: Начальное распределение > Позиция достигает установленного порога (например, 3%) > Позиция автоматически корректируется до начального распределения > Позиция достигает установленного порога (например, 3%) > Позиция автоматически корректируется до начального распределения

4. Как создать/завершить бота умного ребаланса?

4.1 Как создать умного бота для перебалансировки?

Есть два метода:

1. Подпишитесь на провайдера бота/Скопируйте бота с тестированием: Вы можете отфильтровать лучших исполнителей или ботов с тестированием в разделе Рекомендуемое и следовать за поставщиком или скопировать бота для торговли.

2.Настроить своего собственного бота: Вы можете выбирать монеты в соответствии с вашим суждением о движении рынка и запустить своего собственного бота, установив параметры автоматического балансирования бота.

Подсказки: Умный ребаланс также можно использовать в ETF.

Полный процесс создания умного балансирования

Сайт: Боты - Создать бота - Рекомендовать - Умное перераспределение - Установить параметры - Создать

Приложение: Боты - Создайте своего собственного бота - Умное балансирование - Создать

4.2 Как завершить умного бота для автоматического балансирования

Вы можете прекратить умный ребаланс в любое время.

1. Умный ребаланс должен быть своевременно прекращен, когда один или несколько токенов постоянно снижаются.

2. Когда бот завершится, оставшиеся монеты будут переведены на ваш спотовый счет. Затем вы сможете решить, продавать ли монеты на спотовом рынке или нет.

Gate оставляет за собой окончательное право на интерпретацию продукта.