A guerra dos chips está a aquecer de formas que ninguém previu. A Nvidia tem sido a rainha indiscutível dos aceleradores de IA, mas agora? Os próprios clientes estão a traçar as suas rotas de fuga.

A Google tem vindo a desenvolver silenciosamente os seus TPUs há anos. A Amazon tem os chips Trainium e Inferentia a ganhar bastante tração na AWS. Até a AMD está finalmente a organizar-se com a série MI300. Mas aqui está a reviravolta — alguns dos maiores clientes da Nvidia estão, na verdade, a financiar e a desenvolver o seu próprio silício.

Porquê a rebelião? É simples aritmética. Quando se gastam milhares de milhões em GPUs, construir os seus próprios chips começa a parecer uma pechincha. Além disso, silício personalizado significa que pode otimizar para as suas cargas de trabalho específicas, em vez de pagar o “imposto Nvidia” por funcionalidades que nunca irá usar.

O gorila de 800 quilos não vai desaparecer tão cedo — o fosso da CUDA da Nvidia ainda é enorme. Mas o panorama está a mudar. A diversificação é a nova estratégia. Ninguém quer ficar totalmente dependente de um único fornecedor, especialmente quando esse fornecedor pode impor o preço que quiser.

Esta mudança tem impacto para além do simples treino de IA. Mineração de cripto, farms de rendering e praticamente qualquer tarefa intensiva em computação podem beneficiar desta concorrência. Mais concorrentes significam melhores preços e mais inovação. A era do monopólio dos chips pode estar a chegar ao fim, e isso é provavelmente uma boa notícia para todos, menos para quem se chama Jensen Huang.