Satu Dana Global atau Taruhan yang Lebih Jelas pada Pasar Internasional? VXUS vs. SPGM

Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ:VXUS) menonjol karena biaya yang lebih rendah, hasil yang lebih tinggi, dan aset di bawah pengelolaan (AUM), sementara State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (NYSEMKT:SPGM) lebih fokus pada teknologi dan telah memberikan pertumbuhan yang lebih kuat dalam lima tahun terakhir.

Baik VXUS maupun SPGM menawarkan paparan ekuitas global yang terdiversifikasi, tetapi mereka mengambil pendekatan yang berbeda: VXUS mengecualikan saham AS dan mencakup sejumlah besar perusahaan internasional, sementara SPGM mencakup perusahaan AS dan memberikan bobot lebih pada pemimpin teknologi. Perbandingan ini memecah perbedaan utama mereka untuk membantu investor melihat mana yang mungkin lebih sesuai dengan tujuan portofolio mereka.

Snapshot (biaya & ukuran)

Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari pengembalian bulanan selama lima tahun. Pengembalian 1 tahun mewakili total pengembalian selama 12 bulan terakhir.

VXUS lebih terjangkau dengan rasio biaya yang lebih rendah dan juga menawarkan pembayaran dividen yang lebih tinggi, sementara SPGM memiliki biaya yang sedikit lebih tinggi dan hasil yang lebih rendah jika dibandingkan.

Performa & perbandingan risiko

Isi di dalamnya

SPGM mengikuti indeks global yang luas mencakup pasar maju dan berkembang, dengan alokasi sekitar 27% ke teknologi dan komponen kas serta lainnya yang signifikan. Dana ini memegang sekitar 2.939 saham, dan posisi terbesarnya adalah Nvidia Corp (NVDA 2,94%), Apple Inc (AAPL 1,09%), dan Microsoft Corp (MSFT 0,43%). Dengan sejarah lebih dari 14 tahun, SPGM mungkin menarik bagi mereka yang mencari paparan global inti dengan kecenderungan teknologi.

Sebaliknya, VXUS sepenuhnya menghilangkan saham AS dan menyebarkan asetnya di lebih dari 8.602 perusahaan internasional. Bobot sektornya lebih condong ke layanan keuangan, teknologi, dan industri, dan posisi teratasnya memiliki bobot yang jauh lebih kecil, seperti Dongfang Electronics Co Ltd (000682.SZ). Pendekatan ini menghasilkan diversifikasi yang lebih luas dan kurang terkonsentrasi pada satu nama atau sektor tertentu.

Untuk panduan lebih lengkap tentang investasi ETF, cek panduan lengkap di tautan ini.

Apa arti ini bagi investor

Banyak investor beralih ke dana internasional karena mereka ingin portofolio mereka tidak terlalu bergantung pada saham AS yang sudah mendominasi pasar. Pertanyaan ini akhirnya menentukan pilihan antara Vanguard Total International Stock ETF dan SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF. Satu dirancang untuk mendiversifikasi dari Amerika Serikat, sementara yang lain tetap menempatkan AS di pusat portofolio.

VXUS tidak memasukkan perusahaan AS dan berinvestasi di ribuan saham dari pasar maju dan berkembang. SPGM mencakup Amerika Serikat bersama negara lain, sehingga masih banyak uang yang diinvestasikan di perusahaan teknologi besar AS. Jika Anda memilih VXUS, Anda kehilangan paparan langsung ke perusahaan-perusahaan top AS tersebut tetapi mendapatkan investasi yang lebih fokus di pasar dan mata uang internasional.

Bagi investor, pertimbangan utama tetap pada sumber diversifikasi yang Anda cari. VXUS mengalihkan seluruh pengembalian di luar pasar AS, sementara SPGM menyediakan solusi satu dana tetapi tetap sangat dipengaruhi oleh perusahaan AS. Pilihan terbaik tergantung pada apakah Anda mencari peluang yang lebih luas atau lebih suka portofolio global yang mencakup AS.