Грецька фінтех-компанія Qualco готує IPO на суму €98 мільйонів у Афінах

Відкрийте для себе найкращі новини та події у сфері фінтех!

Підписуйтеся на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших компаній

Qualco орієнтується на публічне розміщення акцій у зв’язку з відновленням ринку

Грецька фінтех-компанія Qualco Group SA та її акціонери готуються до публічного розміщення на афінській фондовій біржі з метою залучення до €98 мільйонів. Цей крок може стати одним із перших значних IPO в Європі з часів майже зупинки розміщень через зростаючі торговельні напруженості між США та світовими ринками.

За словами осіб, знайомих із цим питанням, очікується, що ціна акцій коливатиметься в межах €5.04–€5.46 за акцію. Відкриття пропозиції може відбутися вже наступного тижня, хоча умови ще не остаточно визначені і можуть змінюватися. Ні Qualco, ні її радники наразі не підтвердили публічно деталі.

Заплановане розміщення включає €57 мільйонів у нових акціях, випущених компанією, а також до €41 мільйона акцій, проданих існуючими інвесторами.

Одна з перших після тарифних мит у Європі публічних пропозицій

Рішення Qualco рухатися до IPO відбувається у період обережного оптимізму на європейських ринках капіталу. Активність IPO значно сповільнилася після введення президентом США Дональдом Трампом масштабних тарифних заходів на початку цього місяця, що спричинило волатильність на світових біржах і змусило деяких емітентів відкласти або переглянути свої плани.

Незважаючи на цей злам, афінська біржа показала стійкість. Бенчмарк-індекс країни не лише відновився після початкових втрат через тарифи, а й зараз торгується приблизно на 17% вище за початок року. Це покращення створює більш сприятливий фон для таких компаній, як Qualco, особливо враховуючи прагнення європейських емітентів знову залучати публічний капітал.

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ: Акції Qualco Group торгуються на основному ринку Афінської фондової біржі

Фінтех-компанія з глобальним охопленням

Заснована у Греції, Qualco спеціалізується на управлінні кредитними портфелями та надає технології й послуги, що охоплюють весь життєвий цикл кредиту. Компанія підтримує установи як у банківському, так і в небанківському секторі, пропонуючи інструменти для обслуговування кредитів, збору боргів, аналітики та дотримання регуляторних вимог.

Платформа Qualco використовується у понад 30 країнах, а її клієнтська база включає провідні фінансові інституції, такі як BNP Paribas, Banco Santander і Bain Capital, а також постачальників комунальних послуг, наприклад British Gas. Компанія позиціонує себе як повний постачальник рішень для управління кредитами, спрямованих на підвищення операційної ефективності та управління ризиками у складних регуляторних умовах.

У 2018 році інвестиційна компанія Pacific Investment Management Co. (PIMCO) придбала частку у Qualco, що додало компанії додаткової інституційної довіри та доступу до міжнародного досвіду.

IPO може підтримати розширення та розвиток продуктів

Хоча конкретні плани щодо використання коштів від IPO не були публічно розкриті, галузеві спостерігачі очікують, що залучені кошти підуть на розробку нових продуктів, географічне розширення та потенційні стратегічні партнерства. З клієнтською базою, що охоплює Європу, Близький Схід і частини Азії, Qualco може прагнути закріпитися на існуючих ринках і одночасно досліджувати нові можливості для зростання.

Компанія працює у сегменті фінтеху, який набрав популярності за останні роки: технологічне обслуговування кредитів. Оскільки кредитори стикаються з посиленою увагою та вимогами до прозорості з боку позичальників, рішення, що автоматизують і цифровізують кредитні операції, стають критично важливою інфраструктурою.

Модель Qualco — поєднання власного програмного забезпечення та консультаційних послуг — позиціонує її як партнера для установ, що орієнтуються на змінювані ризики кредитування, регулювання та цифрову трансформацію.

Ринок європейських IPO демонструє ранні ознаки відновлення

Якщо IPO буде успішним, його можна розглядати як ранній тест оновленого інтересу інвесторів до європейських технологічних і фінтех-акцій. Загалом, ринок IPO був обережним через макроекономічну невизначеність і глобальні політичні зміни, що впливали на обсяг випусків і цінову політику.

Проте зростає оптимізм щодо того, що якісні емітенти — особливо ті, що мають стабільні моделі доходів і глобальну клієнтську базу — можуть бути добре підготовлені до виходу на публічний ринок у другій половині року.

З урахуванням її підтвердженого досвіду, міжнародної клієнтської бази та позиції у стабільно зростаючій ніші фінтеху, Qualco може отримати вигоду від цього зсуву. Учасники ринку уважно стежитимуть за результатами її розміщення як за сигналом загального настрою на ринку.

Перспективи

Оскільки умови світової торгівлі залишаються нестабільними, компанії, такі як Qualco, що вирішують виходити на IPO, допоможуть визначити, яким буде відновлення публічного ринку в Європі. Хоча ситуація далека від стабільної, інтерес інвесторів до фінтеху, особливо до інфраструктурних компаній із доведеними бізнес-моделями, залишається високим.

Рішення Qualco розпочати розміщення зараз свідчить як про віру у стійкість її бізнесу, так і про ширше бажання європейських емітентів знову випробувати ринок.