Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi langsung distributor siaran pers untuk pertanyaan apa pun.

Claro Advisors Luncurkan Platform Manajemen Kekayaan Berbasis AI untuk Penasihat Keuangan Independen

Business Wire

Kamis, 12 Februari 2026 pukul 22:00 GMT+9 4 menit baca

Perusahaan manajemen kekayaan bertujuan menarik penasihat keuangan independen yang terobsesi teknologi dan menginginkan pertumbuhan yang dapat diskalakan sambil memberikan layanan pelanggan yang luar biasa

BOSTON, 12 Februari 2026–(BUSINESS WIRE)–Claro Advisors, sebuah perusahaan manajemen kekayaan dengan sekitar $1,5 miliar aset yang dikelola1, hari ini mengumumkan peluncuran platform manajemen kekayaan berbasis AI baru untuk membantu penasihat keuangan menggunakan teknologi agar lebih efisien dan melayani klien dengan lebih baik.

Platform ini memanfaatkan teknologi dari NDVR, sebuah perusahaan teknologi manajemen kekayaan yang diakuisisi Claro Advisors pada November 2025. Dengan akuisisi NDVR dan teknologinya, Claro Advisors kini menawarkan rangkaian alat AI milik sendiri yang dirancang untuk membantu penasihat keuangan dengan CRM dan manajemen praktik, pengelolaan portofolio, serta alat untuk mengelola tugas harian – semuanya melalui satu sistem terintegrasi di bawah satu atap.

" Banyak perusahaan membangun teknologi untuk menggantikan penasihat keuangan, tetapi kami membangun teknologi untuk membuat penasihat tak tergantikan bagi klien mereka. Kecerdasan buatan, jika digunakan dengan benar, dapat memperkuat hubungan yang dimiliki penasihat dengan klien mereka dengan memungkinkan mereka fokus pada klien dan kurang pada tugas harian yang memakan waktu dan berulang," kata Ryan Belanger, CEO dan pendiri Claro Advisors. “Kami membangun platform untuk penasihat keuangan yang terobsesi teknologi dan menginginkan alat canggih yang memanfaatkan kecerdasan buatan agar mereka dapat fokus pada memberi nasihat kepada klien mereka, yang merupakan bagian terpenting dari pekerjaan mereka.”

Claro Advisors didirikan pada 2012 oleh Belanger, mantan penasihat keuangan di Morgan Stanley. NDVR didirikan pada 2019 oleh Michael Simon, mantan Ketua dan CEO LogMeIn, yang memimpin perusahaan selama IPO-nya di Nasdaq pada 2009. Sebagai bagian dari akuisisi NDVR oleh Claro Advisors, Simon bergabung sebagai Ketua Eksekutif dan Pendiri Claro Advisors.

“Pemikiran kami adalah menggabungkan latar belakang teknologi saya dengan latar belakang manajemen kekayaan Ryan untuk menciptakan perusahaan manajemen kekayaan bagi penasihat keuangan yang paham teknologi dan ingin membangun praktik dengan efisiensi dan layanan pelanggan yang luar biasa,” kata Simon.

Platform berbasis AI dari Claro Advisors terdiri dari fitur-fitur berikut untuk membantu penasihat keuangan:

**Claro Intelligent Hub**™ adalah sistem operasi milik sendiri yang menghasilkan rekomendasi proaktif berbasis AI untuk penasihat guna meningkatkan saran mereka kepada klien. Sistem ini terdiri dari CRM terintegrasi, serta alat pengelola kalender dan tugas yang memungkinkan penasihat menghemat hingga 20 jam per minggu - membebaskan penasihat untuk fokus pada hubungan dengan klien.2

 






Cerita Berlanjut  

**Claro Growth Program**™ menggabungkan program pemasaran, tim penjualan khusus, dan alat AI yang dirancang untuk membantu menghasilkan prospek berkualitas untuk penasihat.

**Claro Portfolio Engine**™, teknologi portofolio milik sendiri yang didukung oleh tim perdagangan dan operasional institusional, dirancang untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan kas dan strategi portofolio yang sadar pajak. Kemampuan ini meliputi rebalancing, panen kerugian pajak, pengelolaan likuiditas, transisi portofolio, dan penagihan.

Perusahaan melengkapi teknologi ini dengan layanan pelanggan khusus, kepatuhan, pemasaran, dan dukungan operasi bisnis untuk penasihat.

Claro Advisors saat ini sedang mengintegrasikan penasihat keuangan independen di seluruh negeri yang mencari solusi berbasis teknologi dan AI untuk membantu mengembangkan bisnis mereka, kemandirian, leverage operasional, dan kemampuan memberikan nasihat yang dipersonalisasi secara konsisten dan dalam skala besar.3

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: https://claroadvisors.com/

Tentang Claro Advisors

**Claro Advisors adalah perusahaan manajemen kekayaan berbasis AI yang dibangun untuk penasihat keuangan independen. Platform teknologi miliknya yang bersifat proprietary mengintegrasikan kecerdasan praktik, pengelolaan portofolio, dan strategi investasi untuk membantu penasihat memberikan pengalaman luar biasa kepada klien. Perusahaan ini didirikan berdasarkan kombinasi pengalaman mendalam dalam manajemen kekayaan dan tim teknologi yang memahami cara menciptakan produk dan layanan bernilai bagi klien. Perusahaan melayani klien secara global dan berbasis di Boston, Massachusetts.

Pengungkapan: Claro Advisors, Inc. adalah penasihat investasi terdaftar. Pendaftaran tidak menunjukkan tingkat keahlian atau pelatihan tertentu. Layanan penasihat hanya ditawarkan kepada klien atau calon klien yang telah memenuhi syarat dan dimana Claro Advisors serta perwakilannya memiliki lisensi yang sesuai atau dikecualikan dari lisensi. Siaran pers ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan nasihat investasi atau tawaran untuk membeli atau menjual sekuritas apa pun. Beberapa pernyataan di sini mungkin bersifat ke depan dan tunduk pada risiko dan ketidakpastian. Hasil aktual dapat berbeda secara material.

1 Berdasarkan pengajuan regulasi terbaru masing-masing perusahaan, Claro Advisors dan NDVR secara gabungan mewakili sekitar $1,5 miliar AUM
2 Berdasarkan metrik internal perusahaan pada 2025 yang menunjukkan potensi penghematan waktu hingga 20 jam per minggu; hasil aktual akan bervariasi
3 Tergantung pada persyaratan lisensi dan regulasi yang berlaku

Lihat versi sumber di businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260212807388/en/

Kontak

Kontak Media:
Scott Gamm
Strategy Voice Associates
scott@strategyvoiceassociates.com

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut