Европейские банки готовятся к давлению на ликвидность перед сроком внедрения SEPA Instant

Откройте для себя лучшие новости и события в финтехе!

Подписывайтесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других компаний

Регуляция мгновенных платежей SEPA создает давление на европейские банки перед октябрьским сроком

Банки по всей Европе готовятся к значительным операционным и финансовым изменениям по мере приближения к полному внедрению регуляции мгновенных платежей SEPA. Почти половина банков, опрошенных RedCompass Labs, ожидают потерю миллионов в процентах по доходам из-за новых требований к ликвидности, действующих круглосуточно и без выходных.

Регуляция требует, чтобы все кредитовые переводы в евро в рамках Единой зоны платежей в евро (SEPA) обрабатывались мгновенно — в любое время суток, круглый год. С октября 2025 года это станет обязательным по закону во всем ЕС. Для банков переход связан с новыми сложностями в области ликвидности, соблюдения требований и технологических инвестиций.

Круглосуточная ликвидность без круглосуточного доступа

Требование постоянной доступности создает фундаментальную проблему. Хотя схема мгновенных платежей SEPA работает круглосуточно, инфраструктура, на которую полагаются многие банки — например, система Target2 Европейского центрального банка — работает только по будням с 07:00 до 18:00 CET. Чтобы обеспечить возможность мгновенных платежей в нерабочие часы, банки должны полагаться на систему Target Instant Payment Settlement (TIPS).

Это означает необходимость постоянного предварительного финансирования счетов в центральных банках. Средства, которые иначе могли бы приносить доход через кредитование или инвестиции, должны оставаться в резерве для обеспечения готовности к платежам. Стоимость заимствования у центральных банков также увеличивает нагрузку. Для финансовых институтов, уже испытывающих давление по марже, такие неиспользуемые остатки и упущенные возможности представляют реальную проблему.

RedCompass Labs опросила 300 старших специалистов по платежам, и 93% из них отметили, что управление ликвидностью в новых условиях — это важная проблема. Почти половина заявила, что они «очень обеспокоены», особенно с учетом планируемого снятия лимита в 100 000 евро на транзакции, что усложняет прогнозирование ликвидности.

Операционные изменения и снижение рисков

В ответ на новые требования банки вносят изменения в свои внутренние процессы. Почти половина опрошенных увеличивают свои резервы ликвидности, фактически блокируя больше средств для обеспечения платежеспособности. Два из пяти учреждений адаптируют стратегии управления рисками, чтобы учитывать непредсказуемые исходящие потоки, а многие заключают двусторонние соглашения для установления лимитов транзакций с контрагентами.

Соблюдение требований — еще одна важная область внимания. Проверка санкций в рамках обработки за 10 секунд уже привела к росту отказов в платежах на 30–50%, по данным более половины респондентов. В условиях сжатых сроков соблюдения требований по борьбе с финансовыми преступлениями многие банки используют искусственный интеллект для оптимизации процессов.

Две трети участников опроса заявили, что внедряют или планируют внедрять инструменты ИИ для снижения количества ложных срабатываний и ускорения мониторинга транзакций. Эти инструменты предназначены для того, чтобы обеспечить прохождение легитимных платежей без лишних задержек, сохраняя при этом высокий уровень контроля за потенциально рискованными переводами. Необходимость скорости сочетается с растущими регуляторными требованиями к точности и ответственности.

Инвестиции в технологии и модернизация инфраструктуры

Чтобы соответствовать техническим требованиям SEPA Instant, многие банки обновляют свои основные системы. Около половины опрошенных модернизируют системы обнаружения мошенничества и санкционных списков для более эффективной работы с увеличенными объемами транзакций, особенно в вечера, выходные и праздничные дни, когда персонал может быть сокращен.

Инвестиции также направлены на улучшение внутренних API, повышение совместимости платформ и разработку планов действий на случай сбоев систем. В некоторых случаях банки даже пересматривают протоколы коммуникации с клиентами, чтобы разъяснить ограничения мгновенных переводов в неурочные часы или при высоких объемах.

Эти обновления отражают более широкую тенденцию цифровизации в финансовом секторе. В то время как финтех-компании давно работают с гибкими, реальными возможностями, традиционные банки все еще догоняют — особенно в областях, где устаревшие системы и требования к соблюдению нормативов создают сложности для интеграции.

Затраты и выгоды: стратегический сдвиг

Несмотря на эти сложности, большинство европейских банков поддерживают долгосрочное направление инициативы по мгновенным платежам SEPA. Более 80% опрошенных считают, что преимущества мгновенных платежей превосходят связанные с ними издержки.

Более быстрые платежи рассматриваются как способ повысить удовлетворенность клиентов, снизить риск расчетных операций и открыть новые источники дохода. Кроме того, по мере того как платежи в реальном времени становятся стандартом во всем мире, отставание может поставить европейские банки в невыгодное положение — как внутри Европы, так и в международной торговле.

Переход также способствует реализации более широких политических целей по гармонизации финансовых услуг и укреплению позиций ЕС в цифровой экономике. Переход к мгновенной расчетной системе соответствует усилиям по снижению фрагментации и созданию более интегрированной финансовой инфраструктуры между странами-участниками.

Уверенность в октябрьском сроке

Хотя почти половина учреждений признала сложности с выполнением более ранних сроков — январских — 85% участников опроса заявили, что остаются уверены в своих возможностях выполнить задачу к октябрю.

Опыт первых этапов внедрения показывает, что многие банки лучше понимают области, требующие срочного внимания — такие как прогнозирование ликвидности, проверка платежей и обновление бэк-офисных систем.

Что еще предстоит увидеть, — как справятся меньшие учреждения, у которых меньше ресурсов, чем у крупных банков. Совместные модели, объединение ликвидных пулов и партнерство с финтех-компаниями могут стать более распространенными способами снижения затрат на соблюдение требований.

Переломный момент для европейского банковского сектора

Регуляция мгновенных платежей SEPA знаменует собой значительный сдвиг в способах перемещения денег внутри Европейского союза. Хотя изменения создают техническое и финансовое давление, они также стимулируют повышение эффективности и модернизацию отрасли, которая зачастую движется медленно при внедрении новых технологий.

Для банков задача сейчас — сохранять гибкость под давлением, продолжать инвестировать в масштабируемые решения и находить способы превращать издержки соблюдения требований в преимущества для сервиса. В этом процессе адаптация к SEPA Instant может стать не только регулятивным требованием, но и основой для будущего роста в более быстром и отзывчивом финансовом системе.