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GOLD CANDLE 同意收购 FOKUS MINING，显著增强其在阿比蒂比地区的影响力

CNW 集团

2026年2月12日星期四，晚上9:30（GMT+9） 12分钟阅读

在本文中：

• FKMCF -7.86%
• 每股0.26加元的对价比2026年2月11日TSXV上Fokus Mining股票的10日VWAP溢价36.8%
• Fokus Mining董事会及特别委员会一致批准交易，建议Fokus股东投票支持
• 收购将使Gold Candle的推断矿产资源增加140万盎司黄金，并将其在阿比蒂比的土地面积扩大到超过2万公顷 （除非另有说明，所有金额均以加元表示）

魁北克鲁伊恩诺兰达和多伦多，2026年2月12日 /CNW/ — Fokus Mining Corporation（“Fokus”）（TSXV：FKM）（OTCQB：FKMCF）与Gold Candle Ltd.（“Gold Candle”）今日宣布，双方已于2026年2月11日签署了具有约束力的安排协议（“安排协议”），根据该协议，Gold Candle将通过安排计划以全现金交易方式收购Fokus的全部已发行在外普通股（“股份”），该交易的股权价值为6500万加元（“交易”）。

该交易为Fokus股东（“股东”）提供了即时价值，通过实现显著溢价。同时，Gold Candle将通过收购Fokus现有的140万盎司推断黄金矿产资源（4120万吨，品位1.07克/吨）及其在Larder Lake Cadillac断裂带沿线的15,988公顷土地包，进一步增强其在阿比蒂比的资产基础。

首席执行官评论

Fokus总裁兼首席执行官Philippe MacKay表示：

“此次交易对Fokus股东来说是一个极佳的结果。我们为过去几年的成就、土地收购以及推动公司发展的工作感到自豪。我们特别高兴看到这些努力能够立即转化为股东的实际价值。”

Gold Candle首席执行官Rick Howes表示：

“我们非常激动能达成这项交易，这将大幅增加我们在Larder Lake Cadillac断裂带东部以及魁北克省的土地储备，具有极高的潜力。”

“通过收购Fokus的资产组合，我们为未来在Kerr-Addison的潜在开发增加了短期选择权。这一战略性土地收购将立即融入我们的绿色田野勘探工作，继续在全球最优质的金矿带之一进行积极的钻探计划。我们期待在Fokus强劲的勘探成果和利益相关者合作基础上，取得更大突破。”

故事继续

交易亮点

• 全现金对价：除以下定义的Rollover股东外，股东将获得每股0.26加元的现金，提供即时价值和流动性。
• 市场溢价：对价比2026年2月11日TSXV收盘价溢价33.3%，比当日10日加权平均交易价格溢价36.8%。
• 投票支持协议：Fokus的每位董事和高管已与Gold Candle签署投票支持协议（“投票支持协议”），承诺支持交易。

董事会及特别委员会建议

在独立董事委员会（“特别委员会”）一致建议后，Fokus董事会（“董事会”）一致批准了安排协议。董事会和特别委员会均认为该交易公平、合理，并符合Fokus的最大利益。

安排协议是在特别委员会的监督和参与下，通过全面的独立谈判达成的，特别委员会由独立法律和财务顾问提供建议。

特别委员会还获得了其财务顾问Clarus Securities Inc.（“Clarus”）的独立公平性意见，意见显示：“截至2026年2月11日，基于各种假设、限制、条件和其他事项，股东（除Rollover股东外）在交易中获得的对价在财务角度对这些股东是公平的。”

交易细节

根据交易，除Rollover股东外的股东将每持有一股获得0.26加元现金。包括所有Fokus董事和高管在内的部分股东已与Gold Candle签署Rollover协议（“Rollover协议”），同意将其股份转让给Gold Candle，换取Gold Candle的股份。所有Rollover均以等值的现金购买价格0.26加元每股进行。

交易将通过加拿大公司法下的安排计划完成，并将构成《多边工具61-101——在特殊交易中保护少数股东权益》（“MI 61-101”）意义上的“企业合并”。交易需获得股东不少于66⅔%的投票通过，以及在不包括Rollover股东持股的情况下，股东大会的多数投票通过（“会议”）。此外，魁北克高等法院还需批准交易的公平性和合理性。完成交易还需满足其他惯常条件。

假设所有交割条件及时满足，预计交易将在2026年第二季度完成。根据安排协议，在某些情况下，董事会可在未获得股东批准前考虑非请求性收购提案。如果董事会认定某收购提案优于交易（按照安排协议的规定），在有对等匹配权的情况下，可能撤回、修改或修正其支持股东投票的建议。

Fokus支付的破裂费为180万加元，仅在有限的惯常情况下支付，例如当安排协议因董事会建议变更而终止时。特别委员会和董事会已被告知并认为此费用在当时合理。

该交易不受融资条件限制。股东将享有与交易相关的惯常异议权。

交易完成后，预计股份将从TSXV、OTC Markets Group的OTCQB层级以及法兰克福证券交易所退市，Fokus也将不再是所有相关加拿大司法管辖区的报告发行人。

有关交易条款的更多细节，详见安排协议、投票支持协议和Rollover协议的公开文件，这些文件将于www.sedarplus.ca的Fokus SEDAR+档案中披露。关于交易条款、背景、特别委员会和董事会的建议理由以及公平性意见的更多信息，将在会议相关的管理信息通函中提供。

Gold Candle私募

部分Gold Candle股东已承诺以总额5005万加元的私募方式购买Gold Candle普通股，用于部分资金支持此次交易。

私募以交易完成为条件，将发行1820万股每股价格为2.75加元的普通股。交易完成后，Gold Candle预计将拥有约2.2亿股普通股（不包括Rollover协议所发行的股份），由现有股东支持。

合格人士

本新闻稿中的科学和技术信息已由Fokus总裁兼首席执行官Philippe MacKay，P.Eng.审阅并批准。MacKay先生为符合国家工具43-101定义的合格人士，注册于魁北克工程师协会（OIQ）。他同意发布本新闻稿，并保证信息公正、准确反映其中披露的科学和技术内容。

技术报告

关于Galloway项目的更多科学和技术信息，详见题为“NI 43-101 Galloway项目技术报告及矿产资源估算”，日期为2023年5月7日（生效日期为2023年3月21日），由InnovExplo编写，作者包括Alain Carrier、M.Sc.、P.Geo.、Olivier Vadnais-Leblanc、P.Geo.、Marc R. Beauvais、P.Eng.和David Le Tourneux、P.Eng.。该报告可在SEDAR+下载。

关于Fokus Mining Corporation

Fokus是一家矿产资源公司，专注于魁北克阿比蒂比地区贵金属矿床的收购与勘探。其旗舰项目Galloway位于鲁伊恩诺兰达以西约20公里，紧邻Cadillac-Larder Lake断裂带。

Galloway项目由公司全资拥有，推断矿产资源为142万盎司黄金（合41,195,000吨，品位1.07克/吨），金价为每盎司1750美元。

Fokus的土地包总面积为15988公顷，沿Cadillac-Larder Lake断裂带，包括九个全资拥有的矿权：Galloway、Cadillac Break、Lucky Break、Wasa Creek、Wasa East、Silidor、Stadacona-East、Deep和Dufay，以及Capricorn矿权的40%权益。

关于Gold Candle Ltd.

Gold Candle Ltd.是一家私营加拿大勘探公司，依据安大略省法律成立，由一支多元且经验丰富的矿业专业团队领导。2015年，Gold Candle收购了McGarry区的Kerr-Addison金矿及周边地区的矿权。Gold Candle致力于负责任的矿产勘探，惠及当地社区、员工和股东，同时尊重环境。

顾问团队

Bennett Jones LLP担任Fokus的法律顾问，Lavery, de Billy L.L.P.担任特别委员会的法律顾问。Clarus担任特别委员会的财务顾问，并提供公平性意见。

Goodmans LLP担任Gold Candle的法律顾问。

关于前瞻性声明的警示

本新闻稿含有可能构成“前瞻性信息”的声明，依据加拿大证券法律的相关定义。前瞻性声明通常使用“可能”、“将”、“应”、“期待”、“打算”、“估计”、“预期”、“相信”、“持续”、“计划”等词汇。本文中的前瞻性信息旨在帮助读者理解管理层对未来的预期和计划，但不保证其准确性。读者应注意，此类信息可能不适用于其他用途。

前瞻性信息可能涉及未来事件或业绩，反映Fokus或Gold Candle（视情况而定）对未来的预期或信念。包括但不限于：交易的完成时间和条件、预期的好处、获得股东和法院批准的时间、会议的时间、交易的预期完成、股份退市及Fokus不再为报告发行人等。此类声明涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，可能导致实际结果与预期大不相同。

这些风险包括：未能获得必要的股东、法院、监管机构的批准；第三方提出更优提案的可能性；安排协议可能在特定情况下终止等。

前瞻性信息基于管理层合理的假设、估计、预期和意见，依据其经验、趋势、当前状况和预期发展，可能存在错误。风险因素包括：业务整合风险；宏观经济波动；证券市场波动；铜等商品的现货和远期价格变动；政府政策变化；矿业勘探、开发和采矿的环境和安全风险；实际与估算的冶金回收率差异；保险不足；法律法规限制；员工关系；与当地社区和原住民的关系；矿业投入和劳动力成本上升；矿产勘探和开发的投机性；产权问题等。

本新闻稿中的前瞻性信息截至目前，Fokus和Gold Candle均不承担更新或修正的义务，除非法律要求。

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