Быстрый рост Anthropic положительно сказывается на акциях этих "семи гигантов"

Investing.com - Американский аналитик банка заявил, что быстрый рост стартапа в области искусственного интеллекта Anthropic может повысить инвестиционную привлекательность Amazon, поскольку спрос на AI-услуги ускоряется.

Используйте InvestingPro для глубокого анализа возможностей инвестиций в AI

Американский банк цитирует Bloomberg, сообщая, что годовая выручка Anthropic за последние несколько месяцев резко выросла и превысила 19 миллиардов долларов, что выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 17 миллиардов долларов, а также по сравнению с прогнозом на конец 2025 года — 10 миллиардов долларов. Этот рост, по-видимому, в основном обусловлен увеличением спроса со стороны предприятий и потребителей на модели AI Anthropic и инструменты разработки AI-агентов Claude Code.

«Запуск в начале февраля передовой модели Opus 4.6, вероятно, способствовал росту этого показателя. Компания заявила, что эта модель способна дольше удерживать задачи агента, более надежно работать в больших кодовых базах и лучше проверять и отлаживать код», — отметил аналитик Джастин Пост.

Темпы потребительского использования также ускоряются. Anthropic заявил, что количество активных бесплатных пользователей Claude выросло более чем на 60%, а с января ежедневная регистрация увеличилась втрое.

«Важно отметить, что рост Anthropic, похоже, не оказывает негативного влияния на конкурентов, поскольку OpenAI недавно повысила свои среднесрочные прогнозы по выручке», — добавил Пост.

Этот аналитик считает, что такой быстрый рост может оказать значительное влияние на Amazon Web Services (AWS), которая обеспечивает инфраструктуру для многих AI-работ. Годовая выручка Anthropic выросла с примерно 9 миллиардов долларов в декабре до 19 миллиардов долларов в марте, за чуть более двух месяцев увеличившись на впечатляющие 10 миллиардов долларов.

«Это может означать квартальный рост выручки более чем на 2,5 миллиарда долларов», — отметил Пост. «Если большая часть нагрузки Anthropic работает на AWS… мы считаем, что в первом квартале выручка AWS, связанная с Anthropic, может вырасти до 1 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим кварталом», — продолжил он.

Это превысит оценку американского банка о росте общей квартальной выручки AWS примерно на 900 миллионов долларов за этот период.

Американский банк цитирует недавние отчеты, согласно которым Anthropic также ожидает увеличить выплаты крупным облачным провайдерам за счет доходов от распространения своей модели Claude по соглашениям о разделе прибыли. Компания, вероятно, заплатит крупным облачным провайдерам до 6,4 миллиарда долларов в 2026 году, что выше 1,9 миллиарда долларов в 2025 году.

«Учитывая недавний спрос, мы ожидаем, что эта оценка может еще больше увеличиться», — заявил Пост.

Этот аналитик также отметил, что резкий рост спроса на AI может поддержать более широкий рост AWS. Amazon планирует удвоить мощность AWS к 2027 году, и Пост считает, что более сильные тенденции использования могут напрямую привести к более быстрому росту выручки.

«Мы по-прежнему считаем, что AWS сможет реализовать дополнительную мощность быстрее, чем ожидает рынок», — заявил аналитик, вновь подтвердив рекомендацию покупать акции Amazon.