亚洲股市目前正经历大规模的重新洗牌。随着技术变革在整个地区加速推进,投资者正争相寻找下一代AI赢家。



但这里有一个转折点——这已经不仅仅是追逐回报了。人们越来越担心我们是否又在吹起另一个泡沫。投资格局正在实时被重绘,迫使资金管理者重新考虑自己的头寸。

去年主导投资组合的科技巨头?有些正在被轮换出局。与此同时,真正实现AI集成但此前不被关注的公司正受到高度关注。这一次的转变感觉不同——炒作成分更少,基本面驱动更多。

是什么在推动这一切?多种因素的组合:AI基础设施建设加速推进,企业采用速度超出预期,以及挥之不去的估值担忧。聪明资金变得更加挑剔,正在把真正的技术护城河与营销叙事区分开来。

亚洲市场一直都很波动,但这场由AI驱动的再平衡又增添了一层复杂性。三个月前看起来稳固的投资组合,如今可能需要认真重新评估。
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