Saya baru saja mengamati beberapa permainan menarik di ruang infrastruktur chip dan cloud akhir-akhir ini. Jika Anda memiliki modal untuk ditempatkan, berikut adalah beberapa perusahaan saham yang menarik perhatian saya.

Pertama adalah Broadcom. Chip akselerator AI mereka benar-benar sedang mendominasi saat ini. Kita berbicara tentang pertumbuhan penjualan sebesar 65% menjadi $20 miliar dolar dalam tahun fiskal terakhir mereka, dan chip khusus ini menggerogoti dominasi Nvidia karena jauh lebih efisien biaya dalam skala untuk hyperscalers. Itu menjadi masalah besar. Total pendapatan mereka melonjak 24% dengan laba naik 40%, dan momentum tampaknya baru saja dimulai. Untuk tahun fiskal 2026, analis memodelkan pertumbuhan pendapatan sebesar 52% dan pertumbuhan EPS sebesar 51%. Ya, Anda membacanya dengan benar. Jenis tingkat pertumbuhan ini yang membenarkan melihat saham untuk diinvestasikan saat ini, bahkan dengan valuasi yang berada di 32x laba masa depan.

Lalu ada IBM. Ini adalah kisah pembalikan yang benar-benar berhasil. CEO mereka datang sekitar tahun 2020 dan pada dasarnya membangun kembali perusahaan berfokus pada cloud hybrid dan AI daripada bersaing langsung dengan Amazon dan raksasa cloud publik lainnya. Mereka memisahkan bisnis yang lambat, mempertahankan Red Hat, dan sekarang mereka diposisikan untuk perusahaan yang menginginkan fleksibilitas dengan pengaturan multi-cloud. Pendapatan tumbuh 8% tahun lalu dengan laba naik 12%, dan mereka mengharapkan pertumbuhan berkelanjutan tahun ini. Valuasi mereka lebih masuk akal di 21x laba masa depan, jadi ada ruang untuk pertumbuhan.

Jelas kondisi makro tidak dapat diprediksi dan pasar mendekati rekor tertinggi, tetapi jika Anda berpikir dalam jangka tahun daripada bulan, ini adalah jenis perusahaan saham yang harus diinvestasikan yang seharusnya memberikan pengembalian yang solid. Keduanya mengikuti tren sekuler yang tidak akan hilang dalam waktu dekat. Layak untuk dipantau jika Anda ingin menanamkan uang.