Institusi: Ekspansi Daya Komputasi Membawa Pertumbuhan Permintaan Listrik yang Cepat

PT. CITIC Sekuritas berpendapat bahwa pembangunan sistem tenaga listrik baru dan karbon ganda akan tetap menjadi tema utama dalam pembangunan sistem tenaga listrik selama “Lima Tahun Kelima”, dengan banyak proyek tegangan ultra tinggi yang telah diatur atau direncanakan, memperkuat ekspektasi pembangunan dan pengembangan proyek-proyek tegangan ultra tinggi yang penting; di sisi lain, di tengah perkembangan AI yang terus meningkatkan permintaan listrik dan siklus pembaruan perangkat listrik global yang besar, eksplorasi dan pengembangan bentuk usaha baru seperti kolaborasi komputasi dan listrik terus berlangsung. Disarankan untuk memperhatikan perusahaan-perusahaan unggulan yang terkait dengan pembangunan proyek-proyek besar dalam negeri serta tren pengembangan teknologi canggih seperti jaringan listrik digital dan kolaborasi komputasi dan listrik.

HuaXin Sekuritas berpendapat bahwa perluasan daya komputasi menyebabkan permintaan listrik meningkat pesat, menjadikan pasokan energi secara bertahap sebagai faktor utama yang membatasi perkembangan industri AI, dan juga mendorong “kolaborasi komputasi dan listrik” menjadi arah kebijakan penting. Dalam beberapa tahun terakhir, melalui kebijakan seperti “Data Timur, Hitung Barat”, aksi pusat data yang ramah lingkungan dan rendah karbon, serta pembangunan sistem tenaga listrik baru, negara mendorong penempatan pusat daya komputasi di daerah yang kaya sumber energi terbarukan, dan melalui perdagangan listrik hijau, integrasi sumber, jaringan, beban, penyimpanan, serta pengaturan bersama daya komputasi dan listrik, mewujudkan kecocokan spasial dan temporal antara permintaan daya komputasi dan pasokan energi terbarukan. Dari sudut pandang industri, “kolaborasi komputasi dan listrik” akan mendorong ekspansi bersamaan infrastruktur daya komputasi dan infrastruktur tenaga listrik, dengan peluang investasi utama pada tiga garis utama: operasi listrik hijau dan energi terbarukan, peningkatan jaringan dan peralatan listrik, serta perluasan infrastruktur pusat data dan daya komputasi, sehingga prospek industri terkait diperkirakan akan terus meningkat.