Negara mana yang merupakan negara penghasil aluminium terbesar? Peringkat 2024 Mengungkap Dinamika Pasar Global

Aluminium merupakan salah satu logam industri yang paling penting secara ekonomi di dunia, memegang peran krusial di sektor manufaktur, transportasi, konstruksi, dan energi terbarukan. Memahami negara-negara yang memimpin produksi aluminium secara global memberikan wawasan penting tentang kerentanan rantai pasok, dinamika perdagangan geopolitik, dan masa depan kapasitas industri. Negara-negara penghasil aluminium terbesar membentuk pasar global tidak hanya melalui output mentah tetapi juga melalui kendali atas pasokan bauksit dan alumina hulu.

Pasar Aluminium Global: Memahami Hierarki Produksi

Industri aluminium dunia beroperasi sebagai rantai pasok terintegrasi yang mencakup tiga tahap saling terkait: ekstraksi bauksit, pemurnian alumina, dan peleburan aluminium primer. Menurut data dari US Geological Survey (USGS), mengubah bauksit mentah menjadi aluminium yang dapat digunakan mengikuti rasio ketat: sekitar 4 ton bauksit kering menghasilkan 2 ton alumina, yang akhirnya menghasilkan 1 ton logam aluminium.

Pada tahun 2024, produksi aluminium global mencapai 72 juta metrik ton, menunjukkan pertumbuhan moderat dari 70 juta MT pada 2023. Namun, angka agregat ini menyembunyikan disparitas regional yang dramatis dan dinamika kompetitif yang berubah. Konsentrasi kapasitas produksi di antara beberapa negara menciptakan keunggulan efisiensi sekaligus risiko sistemik dalam rantai pasok global. Di antara negara-negara penghasil di seluruh dunia, muncul hierarki yang jelas, dengan tingkatan kapasitas industri dan pengaruh pasar yang berbeda.

Cadangan bauksit tetap terkonsentrasi secara geografis, dengan sekitar 55-75 miliar metrik ton tersebar di Afrika, Oseania, Amerika Selatan, Karibia, dan Asia. Cadangan yang diketahui per 2024 sebesar 29 miliar metrik ton, dengan Guinea, Australia, Vietnam, Indonesia, dan Brasil mengendalikan deposit terbesar. Konsentrasi sumber daya ini secara geografis langsung mempengaruhi negara-negara penghasil aluminium mana yang dapat mempertahankan keunggulan kompetitif jangka panjang.

China dan India Mendominasi: Pengaruh Asia terhadap Pasokan Aluminium Global

China telah menetapkan dominasi tak tertandingi sebagai negara penghasil aluminium terbesar di dunia, menyumbang hampir 60 persen dari total output global. Pada 2024, China memproduksi 43 juta metrik ton aluminium, melanjutkan tren rekor yang berlanjut hingga tahun ketiga berturut-turut peningkatan produksi. Selain aluminium primer, China mengendalikan kapasitas pemurnian alumina sebesar 84 juta metrik ton—sekitar 60 persen dari kapasitas pengolahan dunia—sementara produksinya dari bauksit mencapai 93 juta MT.

Skala produksi China mencerminkan kebijakan industri yang disengaja. Publikasi investasi melaporkan akhir 2024 bahwa produsen China secara proaktif mempercepat output karena perkiraan tarif perdagangan AS, menciptakan pivot manufaktur global. Aluminium China hanya menyumbang 3 persen dari impor AS pada 2024, meskipun angka ini berfluktuasi tergantung tarif yang berlaku. Pemerintahan Biden menaikkan tarif aluminium China menjadi 25 persen pada September 2024, sementara pemerintahan Trump menambahkan tarif 10 persen lagi pada semua impor China pada Februari 2025.

India muncul sebagai negara kedua terbesar di luar China dalam peleburan aluminium, memproduksi 4,2 juta metrik ton pada 2024. Produksi India secara konsisten meningkat dari 3,97 juta MT pada 2021, memungkinkan negara ini menyalip Rusia dan menempati posisi kedua. Hindalco Industries, yang berkantor pusat di Mumbai, adalah perusahaan pengolahan aluminium terbesar di dunia, sementara Vedanta—pengolahan utama India—berencana menginvestasikan US$1 miliar untuk kapasitas yang diperluas selama 2024. Ekspor India menghadapi hambatan yang dapat dikelola dari regulasi karbon Eropa yang baru, mengingat UE tetap menjadi wilayah konsumsi aluminium terbesar kedua di dunia.

Negara Penghasil Aluminium Utama Lainnya: Dasar Pasokan Multipolar

Rusia memproduksi 3,8 juta metrik ton pada 2024, menunjukkan pertumbuhan moderat dari 3,7 juta MT tahun sebelumnya. Meski dikenai sanksi berat setelah invasi Ukraina 2022, produsen aluminium global RUSAL beradaptasi dengan mengalihkan aliran ekspor ke China, dengan pendapatan dari ekspor aluminium ke China hampir berlipat ganda pada 2023. Namun, pembatasan meningkat pada April 2024 ketika AS dan Inggris bekerja sama melarang impor aluminium Rusia dan membatasi perdagangan pasar sekunder. Pada November 2024, RUSAL mengumumkan rencana pengurangan produksi minimal 6 persen, menyebutkan biaya alumina yang tinggi dan permintaan domestik yang melemah.

Kanada mempertahankan posisi sebagai produsen aluminium terbesar ketiga di Barat dengan 3,3 juta metrik ton pada 2024, naik dari 3,2 juta MT sebelumnya. Provinsi Québec menjadi pusat utama aluminium Kanada dengan sembilan dari sepuluh smelter utama dan satu pemurnian alumina. Rio Tinto mengoperasikan sekitar 16 fasilitas di seluruh wilayah Kanada. Kanada menyumbang 56 persen dari seluruh impor aluminium Amerika Serikat pada 2024, meskipun dominasi ini menghadapi tekanan dari tarif Trump sebesar 25 persen yang diberlakukan Februari 2025.

Uni Emirat Arab memproduksi 2,7 juta metrik ton per tahun, dengan produksi tetap stabil di 2,66 juta MT pada 2023. Emirates Global Aluminum adalah operasi peleburan terbesar di Timur Tengah, menyumbang hampir 4 persen dari pasokan global. UAE menyumbang 8 persen dari impor aluminium AS pada 2024, menjadikannya pemasok terbesar kedua setelah Kanada.

Bahrain menyumbang 1,6 juta metrik ton pada 2024, hampir sama dengan output 2023 sebesar 1,62 juta MT. Pendapatan dari ekspor aluminium melebihi US$3 miliar pada 2023, menjadikan sektor ini sumber pendapatan utama Bahrain. Gulf Aluminium Rolling Mill, didirikan tahun 1981, menjadi pelopor operasi aluminium Timur Tengah dan memiliki kapasitas produksi tahunan lebih dari 165.000 metrik ton produk lembaran datar.

Produsen Baru dan Sekunder Bentuk Ulang Pasar

Australia menunjukkan posisi paradoks: meskipun memiliki cadangan bauksit terbesar di dunia sebesar 3,5 miliar metrik ton dan memproduksi 100 juta MT bauksit per tahun—kedua terbesar setelah Guinea—peleburan aluminium primer Australia hanya mencapai 1,5 juta MT pada 2024, turun dari 1,56 juta MT sebelumnya. Empat smelter di negara ini menghadapi tekanan biaya energi yang berat, membatasi daya saing selama bertahun-tahun. Rio Tinto mengoperasikan dua smelter di Australia, sementara Alcoa mengelola dua tambang bauksit, dua pemurnian alumina, dan satu smelter. Pada Januari 2024, Alcoa menghentikan sementara pemurnian alumina Kwinana karena ekonomi yang tidak menguntungkan. Analis industri menyebut Australia sebagai salah satu produsen aluminium paling intensif karbon di dunia.

Norwegia memproduksi 1,3 juta metrik ton aluminium primer, mempertahankan output tahunan yang stabil. Negara Nordik ini adalah eksportir aluminium primer terbesar di Eropa. Norsk Hydro mengoperasikan smelter primer terbesar di benua di Sunndal dan mempelopori inisiatif hidrogen hijau, meluncurkan pada Juni 2024 program percontohan tiga tahun di fasilitas Høyanger untuk menguji operasi daur ulang berbahan bakar hidrogen. Pada Januari 2025, Norsk Hydro dan Rio Tinto mengumumkan rencana menginvestasikan US$45 juta dalam teknologi penangkapan karbon selama lima tahun untuk mengurangi emisi dari peleburan aluminium.

Brasil memproduksi 1,1 juta metrik ton pada 2024, naik dari 1,02 juta MT pada 2023, dan mengendalikan cadangan bauksit terbesar keempat di dunia serta menempatkan diri sebagai produsen bauksit keempat dan produsen alumina ketiga terbesar secara global. Albras, produsen aluminium utama Brasil, memiliki kapasitas tahunan sekitar 460.000 metrik ton yang sepenuhnya menggunakan energi terbarukan. Fasilitas ini merupakan usaha patungan 51/49 antara Norsk Hydro dan Nippon Amazon Aluminum Co. (NAAC), sebuah konsorsium industri Jepang. Pada Agustus 2024, Mitsui & Co meningkatkan saham NAAC dari 21 menjadi 46 persen khusus untuk memperluas pembelian aluminium hijau. Brasil menghadapi tekanan dari tarif 25 persen Trump terhadap impor baja dan aluminium, dengan para pemimpin industri merencanakan investasi domestik sebesar 30 miliar real Brasil hingga 2025.

Malaysia memproduksi 870.000 metrik ton pada 2024, menurun dari 940.000 MT tahun sebelumnya. Perluasan besar-besaran negara Asia Tenggara ini—dari hanya 121.900 MT pada 2012 menjadi hampir 900.000 MT saat ini—mencerminkan pembangunan kapasitas yang disengaja. Alcom merupakan produsen aluminium terbesar Malaysia sekaligus produsen produk lembaran gulung utama di kawasan. Laporan S&P Global menyebutkan bahwa perusahaan China aktif menargetkan Malaysia untuk operasi peleburan baru, dengan grup Bosai berencana membangun fasilitas tahunan 1 juta MT.

Lanskap Masa Depan Produksi Aluminium Global

Negara-negara penghasil aluminium terbesar beroperasi di tengah transformasi yang dipercepat oleh kebijakan perdagangan geopolitik, kebutuhan transisi energi, dan repositioning kompetitif. Dominasi China tampaknya secara struktural melekat berkat kapasitas terintegrasi besar di ketiga tahap produksi, namun kenaikan tarif dan kebijakan hijau secara global sedang mengubah metrik keunggulan kompetitif. Sementara itu, produsen sekunder dan tersier—khususnya yang memiliki akses energi terbarukan atau lokasi geografis dekat dengan wilayah konsumsi utama—semakin bersaing berdasarkan kredensial keberlanjutan daripada hanya biaya.