Perdagangan strategi kuantitatif mengacu pada penggunaan model matematika tingkat lanjut untuk menggantikan penilaian subjektif manusia，melalui analisis data besar，untuk menemukan strategi perdagangan dengan probabilitas tinggi dan efektif di pasar，sehingga tidak harus bergantung pada penilaian subjektif manusia untuk mencapai rasionalitas，objektif，dan proses transaksi otomatis。Di pasar yang volatile，ini dapat membantu pengguna meningkatkan imbal hasil dengan membeli di bagian bawah dan menjual di bagian atas。Artikel ini akan mengungkap misteri strategi kuantitatif secara mendalam dan mengajari Anda langkah demi langkah untuk memahaminya。Strategi kuantitatif tidak akan lagi rumit dan berulang-ulang！
1. Bagaimana seorang pemula memulai perjalanannya dalam Strategi Kuantitatif？
Pertama-tama，Anda harus memilih kripto investasi。Ini adalah dasar untuk memulai strategi kuantitatif。Untuk investasi kripto tunggal dan multi-kripto，strategi yang dapat Anda pilih juga sangat berbeda。Maka perlu untuk menilai arah investasi。Untuk pasar bullish dan bearish，strategi investasi yang diterapkan juga berbeda。Operasi khususnya adalah sebagai berikut：
Langkah-langkah Operasi Strategi Kuantitatif：
Pertama，pilih mata uang yang Anda investasi Jika Anda memilih pasar tunggal，silakan lihat Langkah 2 Jika Anda memilih multi pasar，silakan lihat Langkah 4 Kedua，tentukan arah perdagangan Jika Anda berpikir harga mata uang akan naik，silakan lihat Langkah 3.1 Jika menurut Anda harga mata uang akan turun，silakan lihat Langkah 3.2 Jika Anda tidak dapat memprediksi tren harga，silakan lihat Langkah 3.3
2. Investasi Pasar Tunggal
Jika Anda memilih satu pasangan perdagangan，seperti BTC/USDT。Maka，perdagangan spot dan perdagangan futures dapat diterapkan。Yang perlu Anda lakukan adalah membuat penilaian awal tentang arah perdagangan。Perdagangan spot hanya bisa long，sementara perdagangan margin bisa long/short，dan perdagangan futures bisa long/short/neutral。
3. Menentukan arah investasi
3.1. Harga mata uang kripto akan naik
Jika Anda berpikir harga mata uang akan naik，ada dua situasi yang perlu Anda pertimbangkan：
Situasi 1：Jika Anda tidak ingin menggunakan leverage，Anda bisa memilih perdagangan spot，seperti spot grid。 Setelah memilih spot grid, Anda perlu menyelesaikan langkah-langkah berikut:
- Kisaran harga yang dipilih
- Atur jumlah grid
- Atur “take profit” dan “stop loss”
Untuk informasi lebih lanjut tentang panduan operasi dan pengaturan parameter Spot Grid，silakan merujuk ke： Panduan ke Perdagangan Spot Grid
Situasi 2：Jika Anda bersedia menggunakan leverage，dan berharap untuk meningkatkan efisiensi modal dan memperluas keuntungan melalui leverage，dan menerima risiko yang lebih besar pada saat yang sama，Anda dapat memilih untuk menggunakan Margin/Futures grid。
1.Pilih Margin Grid（long）：Ini adalah versi tingkatan dari spot grid，yang menggunakan leverage untuk memperkuat pendapatan spot dan menjadikan spot sebagai objek perdagangan。Margin Grid sama dengan spot grid dalam hal biaya perdagangan，dan biasanya memiliki likuiditas yang lebih baik， tetapi akan membebankan sejumlah biaya pinjaman tambahan。
2.Pilih Futures Grid（long）：Ini menggunakan perpetual Futures sebagai objek perdagangan，dengan biaya yang lebih rendah dan pengembalian yang lebih tinggi dengan parameter yang sama。 Direkomendasikan untuk menggunakan Futures Grid untuk memperdagangkan mata uang utama seperti BTC，ETH。Semakin tinggi rasio leverage，semakin tinggi hak dan minat perdagangan pengguna， semakin tinggi pendapatan，dan risiko akan diperbesar secara proporsional。Disarankan agar pemula memilih leverage kurang dari 5X untuk BTC dan ETH Futures，dan leverage kurang dari 3X untuk mata uang lainnya untuk mengurangi risiko likuidasi。
Untuk memilih Margin/Futures Grid，Anda harus menyelesaikan - langkah-langkah berikut：
- Kisaran harga yang dipilih
- Pilih arah perdagangan（long）
- Pilih pengganda leverage
- Atur jumlah grid
- Atur “take profit” dan “stop loss”
Catatan：Proses dasar dari Margin/Futures Grid mirip dengan spot grid，namun ada dua langkah lebih banyak daripada spot grid di Margin/Futures Grid：memilih arah perdagangan dan mengatur pengganda leverage。
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai panduan pengoperasian dan pengaturan parameter Marign Grid dan Futures Grid，silakan merujuk ke： Tutorial Perdagangan Margin Grid Tutorial Perdagangan Futures Grid
Tip：FAQ Perdagangan Grid
Mengapa strategi grid saya mengalami kerugian segera setelah strategi itu muncul？Apakah strategi saya salah？
1.Perdagangan grid membutuhkan kesabaran。Anda harus menunggu harga mata uang naik untuk jangka waktu tertentu sebelum memaksimalkan keuntungan Anda。Faktanya，strategi grid klasik yang menguntungkan sering kali kalah dahulu baru untung。
2.Pengguna tidak memahami sifat perdagangan grid。Bahkan，manfaat dari strategi grid（yang dapat diperluas ke semua jenis strategi copy trading）terdiri dari dua bagian。Bagian pertama adalah pendapatan transaksi，juga dikenal sebagai grid income，yaitu manfaat yang diberikan kepada pengguna dari setiap transaksi。Bagian kedua adalah floating profit and loss，yaitu pendapatan yang diberikan kepada pengguna karena perubahan harga mata uang ketika tidak ada transaksi。Sebagai contoh，menurut strategi S，pengguna membeli satu unit mata uang tertentu（disebut mata uang B） dengan harga 1 dolar AS，sehingga pengguna memegang satu unit mata uang B。Selanjutnya，misalkan harga mata uang B menjadi 0.8 dolar AS，maka nilai satu unit mata uang B yang dipegang pengguna turun dari 1 dolar AS menjadi 0.8 dolar AS，maka floating profit and loss negatif pengguna adalah（0.8-1）dolar AS * 1 = -0.2 dolar AS。
Untuk saat ini, bahkan jika tidak ada transaksi, karena penurunan harga mata uang yang dipegang, nilai akun pengguna juga dikurangi, dengan floating profit dan loss negatif。
Contoh di atas memecahkan masalah mengapa beberapa pengguna kehilangan uang ketika mereka tidak menyelesaikan satu set lengkap transaksi perdagangan。Karena pengguna membeli sejumlah mata uang melalui strategi grid，tetapi sebelum waktunya untuk menjual，harga koin jatuh，dan ada floating profit and loss negatif pada akun pengguna。Ketika harga naik，floating profit and loss akan menjadi positif。
3.2 Harga mata uang kripto akan turun
Jika Anda merasa harga mata uang akan turun，Anda bisa memilih untuk menggunakan Margin Grid dan Futures Grid（short）。 Short grid akan membantu Anda menghapus sebagian mata uang di tangan Anda，yaitu menjual untuk Anda saat harga real-time tinggi，dan membeli untuk Anda saat harga turun，yaitu menjual tinggi dan membeli rendah untuk mendapatkan selisih harga。Demikian pula，saat menggunakan short grid，pemula tidak boleh mengatur leverage terlalu tinggi。Disarankan agar pemula memilih leverage kurang dari 5X untuk BTC dan ETH Futures，dan leverage kurang dari 3X untuk mata uang lainnya untuk mengurangi risiko likuidasi。
Sama seperti langkah-langkah operasi untuk long Margin/Futures Grid，Anda juga harus menyelesaikan langkah-langkah berikut di short Margin/Futures Grid：
- Kisaran harga yang dipilih
- Pilih arah short
- Pilih pengganda leverage
- Atur jumlah grid
- Atur “stop profit” dan “stop loss”
Arah investasi yang tidak diketahui
Jika sulit bagi Anda untuk mempelajari dan menilai pasar di future，Anda dapat memilih Futures neutral grid，yang memungkinkan investor untuk mengambil posisi long dan short setelah harga di future terjadi，sehingga mengurangi risiko kerugian yang disebabkan oleh kesalahan penilaian pasar， dan kemudian mencapai pengembalian yang stabil。
Klik untuk mempelajari Futures Neutral Grid： Panduan ke Gate Future Neutral Grid
Gate Future Grid: Long Grid vs Short Grid vs Neutral Grid
4. Investasi Multi-pasar
Ada dua strategi investasi yang dapat dipilih ketika memilih investasi multi-mata uang。Kasus pertama relatif sederhana，di mana Anda hanya perlu berurusan dengan setiap mata uang yang Anda investasikan sesuai dengan metode investasi mata uang tunggal sebelumnya。
Situasi kedua lebih rumit，tetapi pengoperasiannya lebih mudah dan risikonya lebih kecil，yang umumnya hanya cocok untuk pasar yang sedang naik。Artinya，ketika Anda berpikir bahwa ada hubungan yang stabil antara harga beberapa mata uang yang Anda investasikan，seperti BTC/ETH atau koin dengan konsep serupa，dan Anda bullish terhadap mata uang tersebut，maka Anda dapat memilih strategi Smart Rebalance untuk berinvestasi，yang akan membantu Anda mendapatkan penghasilan yang meningkat，sambil secara otomatis memegang koin。
Smart Rebalance menggunakan sebagian keuntungan dari aset yang naik dengan cepat untuk membeli aset yang naik dengan lambat untuk mencapai rebalance dalam portofolio aset。Ini terutama menggunakan setengah dari keuntungan yang dihasilkan oleh aset yang naik dalam portofolio aset untuk membeli posisi aset lain，menggunakan keuntungan untuk menghasilkan keuntungan，dan akhirnya mendapatkan pendapatan tambahan。 Untuk panduan pengoperasian Smart Rebalance，silakan merujuk ke： Panduan ke Smart Rebalance
Gate memiliki hak akhir untuk menafsirkan produk。
