Tres proveedores de TPU de Google se benefician del auge y sus acciones experimentan un crecimiento explosivo.

En 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una demanda antimonopolio contra Alphabet, exigiendo la división de Google para romper su posición dominante en el sector de los motores de búsqueda. El resultado de la demanda generó numerosas dudas en el mercado sobre el futuro de Alphabet. Muchos preveían que Google enfrentaría una presión legal y financiera prolongada. Sin embargo, en septiembre de 2025, el juez dictó una sentencia favorable para Alphabet: aunque Google tuvo que poner fin a ciertos contratos exclusivos de búsqueda con algunas empresas, no se forzó la escisión de la compañía, y los negocios principales de Google, como el sistema Android y el navegador Chrome, seguirán bajo el paraguas de Alphabet. Este veredicto reforzó significativamente la confianza de los inversores.

En la carrera de la inteligencia artificial, Alphabet (la empresa matriz de Google) durante mucho tiempo fue vista como perseguidora. Cuando en 2022 OpenAI lanzó ChatGPT, una IA de diálogo de código abierto, Google pareció quedar en desventaja y muchos creyeron que su potente motor de búsqueda y su negocio de vehículos autónomos ya no podían competir con OpenAI y Tesla. Sin embargo, en 2025, Alphabet no solo logró revertir la situación, sino que también se convirtió en líder mundial en el sector de la inteligencia artificial. Este cambio no solo tuvo un impacto positivo para los accionistas de Alphabet, sino que también está destinado a cambiar la dirección de todo el ecosistema de la IA.

En noviembre, Alphabet lanzó su más reciente modelo de inteligencia artificial, Gemini 3. Este modelo de IA no solo superó en pruebas a la última versión de OpenAI, sino que, gracias a su sobresaliente rendimiento y precisión, recibió elogios generalizados en la industria. Lo más importante es que Gemini 3 no depende de las GPU de Nvidia para su entrenamiento, sino que utiliza las Unidades de Procesamiento Tensorial (TPU) desarrolladas por Google. Las TPU son chips diseñados específicamente para la computación de IA, que ofrecen ventajas de rendimiento y eficiencia frente a las GPU tradicionales. Este avance no solo otorga a Google una ventaja tecnológica sobre OpenAI, sino que también le permite recuperar la posición dominante en el sector de la inteligencia artificial.

Además de los modelos de IA, los avances de Alphabet en tecnología de conducción autónoma también son notables. Waymo, la división de tecnología de vehículos autónomos de Alphabet, siempre ha sostenido que sus vehículos son más seguros que los conducidos por humanos. Actualmente, la flota de vehículos autónomos de Waymo ya opera en varias ciudades y continúa expandiéndose, superando la amenaza de competidores como Tesla. El éxito de Waymo no solo radica en la madurez de su tecnología, sino también en su capacidad para aprovechar el big data y la inteligencia artificial para realizar predicciones y controles más precisos, mejorando así la seguridad y la eficiencia. A medida que la tecnología de conducción autónoma madura, la influencia de Alphabet en el sector del transporte será cada vez mayor.

El éxito de Alphabet en el campo de la inteligencia artificial no es un caso aislado. Con la popularización de la tecnología Gemini, muchos proveedores asociados a Google también han experimentado un crecimiento explosivo. A continuación, se presentan tres colaboradores de Google en el ámbito de las TPU. Observación puramente de mercado, no constituye una recomendación de inversión.

Broadcom: (NASDAQ:AVGO) Proveedor exclusivo de chips para Gemini

Hablando del éxito de Gemini, es imprescindible mencionar a Broadcom. Este gigante del diseño de semiconductores juega un papel esencial en la infraestructura de IA de Google. El entrenamiento del modelo Gemini depende completamente de los chips TPU desarrollados por Broadcom, en lugar de las GPU tradicionales. Como una versión simplificada de la GPU, la TPU se centra en el procesamiento de IA y ofrece una mayor eficiencia computacional. Como socio exclusivo de Google, Broadcom se encarga de la fabricación de los chips TPU y obtiene beneficios de ello. En 2025, la cotización de Broadcom subió más del 60 %, alcanzando un máximo histórico, lo que augura un enorme potencial futuro en el campo de la IA.

TTM Technologies: (NASDAQ:TTMI) Fabricante de placas de circuito impreso (PCB)

Con la rápida expansión de Google en el sector de la inteligencia artificial, la demanda de infraestructura de hardware también ha crecido. TTM Technologies, como empresa líder especializada en el diseño de PCB de alta densidad, es un socio clave de Google en la construcción de sus centros de datos. Estas PCB de alta densidad pueden soportar los chips TPU de Google y gestionar los problemas de calor en los servidores. La cotización de TTM Technologies aumentó cerca del 170 % en 2025, lo que indica un futuro de crecimiento explosivo de la demanda en el ámbito de la IA.

Celestica: (NYSE:CLS) Proveedor clave de racks de servidores y switches

Celestica es una empresa que suministra racks de servidores personalizados y switches Ethernet a Google. Como proveedor clave de la infraestructura de IA de Google, Celestica se encarga de la fabricación y el envío de racks Trillium TPU necesarios para los centros de datos Gemini. Esta empresa, con más de treinta años de historia, ha visto aumentar considerablemente su valoración de mercado gracias a la colaboración con Google; su cotización ha subido un 220 % desde principios de año. Se prevé que en 2026 los ingresos de Celestica aumenten un 55 % respecto a 2025, mostrando la gran oportunidad de negocio que representa la expansión de la infraestructura de IA de Google.

En 2025, Alphabet logró revertir su posición y convertirse en líder mundial en el ámbito de la IA, desafiando a OpenAI y otros competidores. Ya sea en innovación tecnológica en inteligencia artificial, en aplicaciones de conducción autónoma o en la colaboración profunda con proveedores, Alphabet ha demostrado su capacidad insuperable en el sector tecnológico del futuro. Para los inversores, el éxito de Alphabet no solo significa enormes beneficios para la propia empresa, sino también un gran potencial para sus socios.

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