لقد لاحظت شيئًا مثيرًا في قطاع الطاقة مرتبط مباشرة بطفرة الذكاء الاصطناعي. شركتان تتجهان بشكل مثالي للاستفادة من ما أصبح عنق زجاجة حاسم لتوسع مراكز البيانات.

إليك الأمر: مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تستهلك كميات هائلة من الطاقة. نحن نتحدث عن منشآت تستهلك كهرباء بقدر ما تستهلكه 100,000 منزل. وأكبرها؟ عشرين ضعف ذلك المبلغ. هذا يخلق مشكلة حقيقية للشبكة الكهربائية، ولهذا السبب تتخذ شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى نهجًا مختلفًا الآن.

بدلاً من الاعتماد على البنية التحتية التقليدية للطاقة، بدأوا في بناء قدراتهم الإنتاجية الخاصة. هذا النموذج "جلب طاقتك الخاصة" تحول من مجرد ميزة إضافية إلى ضرورة مطلقة. وهنا تأتي أسهم الطاقة هذه.

شركة بلوم إنرجي هي إحدى الشركات هنا. تكنولوجيا خلايا الوقود الخاصة بهم تتيح لمطوري مراكز البيانات تركيب أنظمة طاقة في الموقع توفر كهرباء موثوقة جدًا بالضبط حيث الحاجة. أعلنت الشركة مؤخرًا عن إيرادات تزيد عن $2 مليار العام الماضي، بزيادة قدرها 37% عن العام السابق. والأهم من ذلك، أن الطلبات المؤجلة بلغت $20 مليار، وهو أعلى بمقدار 2.5 مرة مقارنة بالعام السابق. هم يعملون مع بروكفيلد على مشروع بقيمة $5 مليار، بالإضافة إلى شراكات مع أوراكل، وإكوينكس، وغيرهم. هذا ليس مجرد hype—إنه زخم حقيقي في العقود.

شركة نيكستيرا إنرجي تتخذ زاوية مختلفة. كمنشئ لتوليد الطاقة، تتعاون مباشرة مع شركات مثل جوجل لتطوير مجمعات مراكز بيانات ضخمة مزودة ببنية تحتية طاقوية مخصصة. حتى أنهم يستكشفون محطات نووية جديدة لدعم هذا التحول. لدى نيكستيرا الآن 20 مركز بيانات قيد النقاش، وتستهدف 15 جيجاوات من القدرة بحلول 2035. حتى أن الإدارة اقترحت أنه قد يتم مضاعفة هذا الهدف إذا استمرت الفرص في التوسع.

الاتجاه الأوسع هنا واضح: شركات الذكاء الاصطناعي تدرك أنها لم تعد تستطيع الاعتماد على قدرة الشبكة فقط. إنهم يحلون هذه المشكلة من خلال دمج قدراتهم الإنتاجية الخاصة، وهذا يخلق فرصًا كبيرة لأسهم الطاقة المتخصصة المهيأة لخدمة هذا السوق.

إذا كنت تفكر في أسهم الطاقة كوسيلة للمشاركة في بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، فهذان الشركتان تستحقان أن تراقبهما. الأساسيات موجودة، ومسار النمو يبدو واعدًا.