إغلاق سوق الأسهم في نيويورك: مؤشر PCE جاء مطابقًا للتوقعات والأسواق متفائلة بحذر قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

المصدر: BlockMedia العنوان الأصلي: [إغلاق سوق نيويورك] ارتياح بسبب مؤشر PCE… حذر FOMC لا يزال قائماً الرابط الأصلي:

نظرة عامة على السوق

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة نيويورك بشكل طفيف وأغلقت التداول بقوة. وقد قدم مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر سبتمبر، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس الأسعار، ارتياحاً للأسواق بعد أن جاء متوافقاً مع التوقعات.

بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي في اليوم الخامس، أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة نيويورك على النحو التالي:

• مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع بمقدار 104.05 نقطة (0.22%) ليغلق عند 47,954.99
• مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع بمقدار 13.28 نقطة (0.19%) ليغلق عند 6,870.40
• مؤشر ناسداك المركب ارتفع بمقدار 72.99 نقطة (0.31%) ليغلق عند 23,578.13

مؤشر أسعار PCE لشهر سبتمبر يدعم توقعات خفض الفائدة

مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر سبتمبر، الذي يوليه الاحتياطي الفيدرالي أهمية قصوى، جاء متوافقاً مع التوقعات، ما كان له أثر إيجابي على سوق الأسهم. ارتفع مؤشر أسعار PCE الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2% على أساس شهري، متوافقاً مع التوقعات. كما ارتفع مؤشر أسعار جميع السلع PCE بنسبة 0.3% على أساس شهري، متوافقاً مع التوقعات.

وعلى الرغم من أن معدل ارتفاع الأسعار لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلا أن الأسواق فسرت نتائج مؤشر PCE المتوقعة باعتبارها عاملاً رئيسياً لدعم خفض سعر الفائدة في اجتماع FOMC الأسبوع المقبل.

وبحسب بيانات FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية (CME)، فإن سوق العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي يعكس احتمالاً بنسبة 87.2% لخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وقال ديفيد كراكوير، نائب رئيس إدارة المحافظ الاستثمارية في MercerAdvisors: “مع هذا المؤشر، أصبح خفض الفائدة الأسبوع المقبل شبه مؤكد، ويمكننا أن نتوقع مزيداً من الخفض في أوائل العام المقبل”.

استمرار تقلبات السوق وسط حذر FOMC

ومع ذلك، فقد اتسعت مكاسب سوق الأسهم بسرعة بعد صدور نتائج PCE ثم تراجعت مرة أخرى إلى نطاق الاستقرار، مما أظهر تقلبات يومية حادة.

وعلى الرغم من أن خفض الفائدة الأسبوع المقبل يبدو شبه مؤكد، إلا أن المستثمرين يفضلون انتظار نتائج اجتماع FOMC (بما في ذلك ملخص التوقعات الاقتصادية الفصلية SEP) قبل تحديد اتجاه السوق. وبالإضافة إلى قرار خفض سعر الفائدة الأساسي، من المتوقع أن يكون مخطط النقاط للتوقعات المستقبلية لأعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي (“مخطط النقاط”) عاملاً مؤثراً على معنويات المستثمرين.

بلغت القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان، والذي يعكس ثقة المستهلكين الأمريكيين، 53.3 (الأساس لشهر ديسمبر)، متجاوزة التوقعات البالغة 52.0، مما يشير إلى تحسن في المعنويات الاستهلاكية.

تحركات أسهم التكنولوجيا والشركات الفردية

على مستوى القطاعات، ارتفع قطاع خدمات الاتصالات بنسبة 0.95% محققاً أداءً قوياً، في حين انخفض قطاع المرافق بنسبة 0.98%. أما باقي القطاعات فبقيت مستقرة إلى حد كبير.

من بين شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، ارتفعت أسهم Broadcom بنسبة 2.42%، وارتفعت Alphabet (شركة Google الأم) بنسبة تزيد عن 1%، مما أعطاها زخماً جديداً.

وارتفعت أسهم Facebook بنسبة 1.80% بعد أنباء عن خطط لخفض ميزانية قسم الميتافيرس بنسبة 30%.

واستمر سهم Salesforce في الصعود بنسبة 5.30% بعد الإعلان عن نتائج قوية في اليوم السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في عامين.

وبحسب أخبار الاستحواذات والاندماجات، شهدت بعض الأسهم تحركات متباينة.

وانخفض سهم Netflix بنسبة 2.89% بسبب أنباء عن الاستحواذ على Warner Bros بقيمة 72 مليار دولار. بينما ارتفع سهم Warner Bros بنسبة 6.28% بسبب أنباء الاستحواذ. ومع إعلان إدارة ترامب “شكوكاً قوية” حول عملية الدمج، أصبحت احتمالية فشل الصفقة واردة.

وانخفض مؤشر التقلبات في بورصة خيارات شيكاغو (CBOE) والمعروف بـ (VIX) بمقدار 0.37 نقطة (2.34%) ليصل إلى 15.41.