النقاط الرئيسية: ①. تم تصميم دورات Gate Intermediate Futures لرفع مستوى المتداولين إلى المستوى المهني من خلال تطوير نظام تداول قوي للعقود الآجلة. تركز هذه الدورات على تعزيز مهارات المتداولين في جميع المجالات، بما في ذلك المهارات التجارية، وإدارة رأس المال، والمرونة النفسية، كل ذلك مع الالتزام بمبدأ "سهل التعلم، وعملي في التنفيذ، وفعال في تعزيز الربحية". ②. يتعمق هذا القسم في المكونات الأساسية لنظام التداول، ويعرّف المستخدمين بهيكله والدور الحاسم الذي يلعبه في التداول الناجح.
1. ما هو نظام تداول العقود الآجلة؟ يعد التداول المنهجي علامة فارقة في الرحلة من المتداول المبتدئ إلى المتداول المخضرم. بينما يقوم الأفراد باستخلاص تجاربهم التجارية، يقومون تدريجياً بصياغة استراتيجيات وتكتيكات مخصصة، مما يشكل حجر الزاوية في خطة التداول الخاصة بهم. يسمح هذا النهج المنهجي لتنفيذ الصفقات، والمعروف بالتداول المنهجي، للمتداولين بالالتزام بقواعد محددة تساعد في إدارة المخاطر ضمن حد مقبول وتحسين الأرباح. القول المأثور، "خطط لصفقاتك، تداول خطتك"، هو مبدأ معروف في عالم التداول المنهجي. إنه يؤكد على أهمية نظام التداول الذي لا يقدم فقط مجموعة من القواعد الملموسة والقابلة للتنفيذ للتداول، ولكنه يضمن أيضًا الاتساق في متابعة أهدافنا التجارية في كل خطوة.
2. تكوين نظام التداول يعتمد نظام التداول على ثلاث ركائز أساسية: التحليل الفني، وإدارة رأس المال، وعلم النفس التجاري. تشكل هذه المكونات معًا الثالوث الذي يحدد مدى فعالية نهج التداول المنهجي الخاص بك.
(1) التحليل الفني ①. التحليل الفني هو حجر الزاوية في نظام التداول. وتتكون من الأساليب والأدوات التالية: ②. تحليل نمط الشموع الكلاسيكي، بما في ذلك قمة الرأس والكتفين (القاع)، القمة المزدوجة (القاع)، القمة الثلاثية (القاع)، القمة على شكل حرف V (القاع)، الفجوة، خط الاتجاه، إلخ. ③. تحليل المؤشرات، مثل MACD، KDJ، RSI، MA، BOLL، VOL، إلخ. ④. تحليل نمط الرسم البياني للشموع اليابانية، مثل نجمة الصباح، ونجم الرماية، والتقاطع، والحرامي، والنمط الثاقب، والفجر، ونمط الابتلاع، والغطاء السحابي الداكن، وثلاثة جنود أحمر، وثلاثة غربان، وما إلى ذلك. ⑤. نظريات التحليل الفني، مثل نظرية داو ونظرية الموجة ونظرية غان ونظرية آدم وغيرها. ⑥. يشمل التحليل الفني مجموعة متنوعة من الأساليب والنظريات التي تقدم وجهات نظر متنوعة لتفسير سلوك السوق. تتيح هذه الأدوات التحليلية للمتداولين فك رموز السوق من خلال عدسات متعددة، بهدف نهائي هو فهم الأنماط الأساسية لتقلبات السوق وتطوير فهم شخصي لـ "نظام السوق".
(2) إدارة رأس المال تعد إدارة رأس المال جانبًا حاسمًا في نظام التداول، مع التركيز على العناصر المزدوجة لإدارة المراكز والتحكم في المخاطر، والتي تدور حول القرارات الحاسمة المتمثلة في "كمية الشراء" و"كمية البيع". في الأساس، فإنه ينطوي على مجموعة من القواعد التي تحكم توزيع رأس المال. تتعلق إدارة المراكز باستراتيجيات فتح المراكز وزيادتها وتقليصها وإغلاقها، في حين تهتم مراقبة المخاطر باستراتيجيات وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح.
غالبًا ما يتم التقليل من أهمية إدارة رأس المال من قبل المتداولين. ومع ذلك، فإن القدرة على إدارة الأموال بفعالية يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على قدرة الفرد على التحكم في المخاطر وإمكانية تحقيق الأرباح. من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن المراكز الأكبر تعادل توليد أرباح أسرع، متجاهلة المخاطر الكبيرة المرتبطة بعقد مثل هذه المراكز. تتضمن الإستراتيجية الحكيمة زيادة تدريجية في المراكز التي تظهر مكاسب واضحة مع تقليص تلك التي لديها فرص أقل للنجاح أو التي تبدأ في إظهار الخسائر.
(3) علم النفس التجاري علم النفس التجاري هو الركيزة الثالثة لنظام التداول، حيث يركز على تطوير المرونة العقلية للمتداول وتنمية عادات التداول المنضبطة. تتمحور سيكولوجية التداول حول السؤال المحوري المتمثل في "كيفية التنفيذ"، مما يؤثر بشكل كبير على فعالية تنفيذ خطة التداول. في حين أن اتخاذ القرار قد يبدو مباشرًا من الخطوط الجانبية، إلا أن المتداولين غالبًا ما يجدون أنفسهم يتصرفون بطريقة غير عقلانية عندما ينخرطون بنشاط في الأسواق، كما لو كانوا "مستحوذين" على حرارة اللحظة.
وبالتالي، فإن القدرة على الحفاظ على عقلية مستقرة هي العنصر الأخير، ولكنه بالغ الأهمية، لتنفيذ التداول المنهجي. هذا الثبات النفسي هو الذي يحدد في النهاية نجاح أو فشل خطة التداول الخاصة بك، مما يجعلها مهارة لا غنى عنها لأي متداول يسعى للتنقل في الأسواق بفعالية.
3. كيفية بناء نظام التداول؟ لبناء نظام تداول فعال، من الضروري تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على قرارات التداول الخاصة بك وتحسينها باستمرار. يتطلب إنشاء نظام قوي توضيح العديد من الأسئلة الحاسمة. يمكن تصنيفها إلى مجموعتين: الأسئلة الإستراتيجية المدرجة في الجدول 1، والتي تحدد الهيكل الشامل لنهج التداول الخاص بك، والأسئلة التشغيلية في الجدول 2، والتي تحدد الإجراءات المحددة التي ستتخذها.
يمكن للمتداولين تطوير نظام التداول الخاص بهم من خلال معالجة الأسئلة الموضحة في الجدولين أعلاه. بعد إنشاء النظام، من الضروري اختباره بدقة لتقييم فعاليته والتأكد من أنه يعمل على النحو المنشود في ظل ظروف السوق المختلفة.
4. ملخص يعد منطق التداول المصمم أمرًا بالغ الأهمية لضمان أرباح مستقرة وطويلة الأجل. مع إنشاء هذا المنطق، من الضروري تنفيذ نظام التداول الخاص بك باستمرار لضمان تطبيق هذا الإطار. يقدم هذا القسم مقدمة أولية موجزة لمكونات نظام التداول. سنقدم استكشافًا أكثر تفصيلاً لكل مكون في الأقسام التالية. ابدأ تداول العقود الآجلة من خلال التسجيل في Gate Futures.
إخلاء المسؤولية هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. Gate ليست مسؤولة عن أي قرارات استثمارية تتخذها. لا ينبغي اعتبار المحتوى المتعلق بالتحليل الفني وتقييمات السوق ومهارات التداول ورؤى المتداولين أساسًا للاستثمار. الاستثمار يحمل مخاطر وشكوك محتملة. لا تقدم هذه المقالة أي ضمانات أو تأكيدات للعوائد على أي نوع من الاستثمار.
