التداول بالاستراتيجيات الكمية يشير إلى استخدام نماذج رياضية متقدمة لتحل محل الأحكام البشرية الذاتية من خلال تحليل البيانات الضخمة لاكتشاف استراتيجيات تداول فعالة وذات احتمالية عالية. هذه الطريقة تتيح تحقيق عمليات تداول عقلانية وموضوعية ومؤتمتة بالكامل. في الأسواق المتقلبة، تساعد المستخدمين على زيادة العوائد من خلال الشراء عند القاع والبيع عند القمة.
1.كيف يبدأ المبتدئ في الاستراتيجية الكمية
أولاً يجب اختيار العملة المشفرة التي ترغب في الاستثمار فيها، حيث تعتبر هذه الخطوة الأساس في بدء الاستراتيجية الكمية. تختلف الاستراتيجيات المتاحة بين استثمار العملات الفردية والمتعددة. ثم يجب تحديد اتجاه الاستثمار، حيث تختلف الاستراتيجيات المطبقة في الأسواق الصاعدة والهابطة
خطوات تشغيل الاستراتيجية الكمية
اختر العملة التي ستستثمر فيها إذا اخترت سوقًا فرديًا تابع قسم الاستثمار في سوق فردي إذا اخترت أسواقًا متعددة تابع قسم الاستثمار في أسواق متعددة حدد اتجاه التداول إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفع تابع القسم الخاص بالأسعار الصاعدة إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض تابع القسم الخاص بالأسعار الهابطة إذا لم تستطع تحديد اتجاه السعر تابع القسم الخاص بالاستراتيجيات المحايدة
2.استثمار في سوق فردي
إذا اخترت زوج تداول فرديًا مثل BTC/USDT يمكنك تطبيق التداول الفوري أو التداول بالهامش أو العقود الآجلة. التداول الفوري يسمح بالتداول الطويل فقط، بينما التداول بالهامش والعقود الآجلة يسمح بالتداول الطويل والقصير والمحايد
3.تحديد اتجاه الاستثمار
3.1 ارتفاع أسعار العملات المشفرة
إذا كنت تعتقد أن سعر العملة سيرتفع، فهناك حالتان يجب مراعاتهما:
الحالة 1: إذا كنت لا تريد استخدام الرافعة المالية، يمكنك اختيار التداول الفوري، مثل شبكة التداول الفوري
بعد اختيار شبكة التداول الفوري، تحتاج إلى إكمال الخطوات التالية:
- تحديد النطاق السعري
- تعيين عدد الشبكات
- تعيين "جني الأرباح" و"إيقاف الخسارة"
للحصول على مزيد من المعلومات حول دليل التشغيل وإعدادات معلمات شبكة التداول الفوري، يمكنك الرجوع إلى:
الحالة 2: إذا كنت ترغب في استخدام الرافعة المالية، وتأمل في تحسين كفاءة رأس المال وزيادة الأرباح من خلال الرافعة المالية مع قبول مخاطر أكبر في نفس الوقت، يمكنك اختيار شبكة التداول بالهامش/العقود الآجلة الطويلة
1.اختر شبكة الهامش (طويلة): نسخة محسنة من شبكة التداول الفوري تستخدم الرافعة المالية لزيادة العوائد من التداول الفوري. هذه الشبكة مشابهة لشبكة التداول الفوري في رسوم التداول، ولكنها عادةً ما تتمتع بسيولة أفضل وتفرض رسوم إقراض إضافية.
2.اختر شبكة العقود الآجلة (طويلة): تستخدم العقود الآجلة الدائمة كأدوات تداول، مع رسوم أقل وعوائد أعلى عند استخدام نفس المعلمات. يوصى باستخدام شبكة العقود الآجلة لتداول العملات الرئيسية مثل BTC وETH. كلما زادت نسبة الرافعة المالية، زادت العوائد والمخاطر بنفس النسبة. ينصح المبتدئين باستخدام رافعة أقل من 5X لعقود BTC وETH الآجلة، ورافعة أقل من 3X للعملات الأخرى لتقليل مخاطر التصفية.
للاختيار بين شبكة الهامش/العقود الآجلة الطويلة، تحتاج إلى إكمال الخطوات التالية:
- تحديد النطاق السعري
- اختيار اتجاه التداول (طويل)
- اختيار معدل الرافعة المالية
- تعيين عدد الشبكات
- تعيين "جني الأرباح" و"إيقاف الخسارة"
ملاحظة: عملية شبكة الهامش/العقود الآجلة طويلة مشابهة لشبكة التداول الفوري، لكنها تحتوي على خطوتين إضافيتين: اختيار اتجاه التداول وتعيين معدل الرافعة المالية. للمزيد من المعلومات حول دليل التشغيل وإعدادات المعلمات لشبكة الهامش والعقود الآجلة، يمكنك الرجوع إلى:
دليل تداول شبكة الهامش دليل تداول شبكة العقود الآجلة
نصائح: الأسئلة الشائعة حول تداول الشبكة
لماذا تعاني استراتيجيتي من خسائر فور تنفيذها؟ هل استراتيجيتي خاطئة؟
1.يتطلب تداول الشبكة الصبر، حيث تحتاج إلى انتظار ارتفاع سعر العملة لفترة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. غالبًا ما تكون الاستراتيجيات الشبكية الكلاسيكية المربحة تخسر في البداية وتربح لاحقًا. لا يفهم بعض المستخدمين طبيعة تداول الشبكة. تتكون أرباح الشبكة من جزأين: 1.دخل المعاملات (دخل الشبكة): وهو الأرباح الناتجة عن كل معاملة. 2.الأرباح والخسائر العائمة: وهو الربح أو الخسارة الناتجة عن تغير سعر العملة عند عدم وجود معاملة. مثال: إذا اشترى المستخدم وحدة من العملة B بسعر 1 دولار، ثم انخفض سعر العملة إلى 0.8 دولار، فإن الخسارة العائمة هي (0.8-1) × 1 = -0.2 دولار. حتى في حالة عدم حدوث معاملة، سيؤدي انخفاض السعر إلى تقليل قيمة الحساب. ومع ارتفاع السعر، ستتحول الخسارة العائمة إلى أرباح.
المثال أعلاه يفسر لماذا يخسر بعض المستخدمين أموالهم عندما لا يكملون مجموعة كاملة من معاملات الشراء والبيع.
هذا لأن المستخدم اشترى كمية معينة من العملة من خلال استراتيجية الشبكة، ولكن قبل أن يحين وقت البيع، انخفض سعر العملة مما أدى إلى خسارة عائمة سلبية في حساب المستخدم. عندما يرتفع السعر، ستتحول الخسارة العائمة إلى أرباح إيجابية.
3.2 انخفاض أسعار العملات المشفرة
إذا كنت تعتقد أن سعر العملة سينخفض، يمكنك اختيار استخدام شبكة التداول بالهامش أو العقود الآجلة (قصيرة).
شبكة التداول القصيرة تساعدك على التخلص من جزء من العملة التي تمتلكها. بمعنى آخر، تقوم ببيع العملة عند ارتفاع السعر الفوري وشرائها عند انخفاض السعر، مما يحقق أرباحًا من الفارق السعري.
نصائح للمبتدئين عند استخدام الشبكة القصيرة:
- لا تقم بتعيين رافعة مالية مرتفعة.
- ينصح باستخدام رافعة أقل من 5X لعقود BTC وETH الآجلة، وأقل من 3X للعملات الأخرى لتقليل مخاطر التصفية.
الخطوات اللازمة لإعداد شبكة التداول القصيرة:
- تحديد النطاق السعري
- اختيار الاتجاه القصير
- تحديد معدل الرافعة المالية
- تعيين عدد الشبكات
- تعيين "إيقاف الربح" و"إيقاف الخسارة"
اتجاه الاستثمار غير معروف
عندما تجد صعوبة في دراسة وتحديد اتجاه السوق، يمكنك اختيار شبكة العقود الآجلة المحايدة. هذه الشبكة تتيح للمستثمرين الشراء والبيع بعد حدوث تغير السعر في المستقبل، مما يقلل من مخاطر الخسارة الناتجة عن سوء تقدير السوق ويحقق عوائد مستقرة. للمزيد من التفاصيل حول شبكة العقود الآجلة المحايدة:
دليل شبكة العقود الآجلة المحايدة على Gate
Gate شبكة العقود الآجلة: الشبكة الطويلة مقابل الشبكة القصيرة مقابل الشبكة المحايدة
4. استثمار في أسواق متعددة
هناك استراتيجيتان للاستثمار عند اختيار العملات المتعددة:
الحالة الأولى:
التعامل مع كل عملة بناءً على طريقة الاستثمار في السوق الفردي. الحالة الثانية: مناسبة للأسواق الصاعدة فقط. عندما تعتقد أن هناك علاقة مستقرة بين أسعار العملات المتعددة التي تستثمر فيها، مثل BTC/ETH أو عملات ذات مفهوم مشابه، وتكون متفائلًا بشأن هذه العملات، يمكنك اختيار استراتيجية إعادة التوازن الذكي هذه الاستراتيجية تساعدك على تحقيق دخل متزايد عن طريق استخدام جزء من أرباح الأصول سريعة الارتفاع لشراء الأصول بطيئة الارتفاع، مما يحقق توازنًا في المحفظة الاستثمارية وزيادة الأرباح تلقائيًا. إعادة التوازن الذكي: يستخدم جزءًا من الأرباح الناتجة عن الأصول الصاعدة لشراء مراكز الأصول الأخرى، مما يحقق أرباحًا إضافية عن طريق الاستفادة من الأرباح لتحقيق مزيد من الأرباح. للحصول على دليل تشغيل استراتيجية إعادة التوازن الذكي، يمكنك الرجوع إلى: دليل إعادة التوازن الذكي
تحتفظ Gate بالحق النهائي في تفسير هذا المنتج.
